
Intrappolati nella camera sigillata di Pilaf senza via d'uscita prima dell'alba, Goku condivide il racconto del mostro che ha ucciso il nonno Gohan durante le notti di luna piena. Quando il ragazzo guarda verso l'alto, la terribile verità di quella tragedia dimenticata assume improvvisamente una forma fisica molto concreta sopra il castello.
L'alba non può arrivare abbastanza velocemente per il gruppo rinchiuso nella camera di osservazione in vetro di Pilaf. Bulma, Yamcha, Oolong, Puar e Goku spingono contro ogni fessura cercando un punto debole e non trovano nulla. Fuori, l'Imperatore Pilaf, Mai e Shu si sistemano compiaciuti, fiduciosi che il sole del deserto completerà il lavoro per loro una volta che l'alba arriva e la camera diventa un forno. L'atmosfera è rassegnata e silenziosa finché Puar non guarda casualmente verso l'alto e nota l'enorme luna piena che pende sopra il cortile del castello.
La vista della luna spinge Goku a parlare del nonno in modo vero per la prima volta. Descrive come, in certe notti di luna piena, un terribile mostro appariva nelle colline intorno alla loro piccola casa, e come una notte il nonno Gohan è stato trovato schiacciato a morte sotto qualcosa di enorme. Goku lo racconta semplicemente, senza sospetto o dolore, perché lui stesso non ha mai visto la creatura e non ha alcun ricordo di averla mai incontrata.
Mentre il ragazzo parla, gli altri iniziano a mettere insieme i pezzi. Il momento degli attacchi, la coda che Goku ha sempre portato, e il fatto che è sempre profondamente addormentato ogni volta che gli omicidi accadono. Bulma e Yamcha diventano gelidi con la consapevolezza che Goku stesso è il mostro, e lo implorano di non guardare il cielo. È già troppo tardi. Il ragazzo ha inclinato la testa verso la luna luminosa.
Per un lungo secondo nulla accade e tutti osano respirare. Poi le pupille di Goku si dilatano, il suo corpo si gonfia, la pelliccia spunta sui suoi arti, e si trasforma in un'enorme Grande Scimmia. Pilaf e i suoi manigoldi si svegliano di scatto al rumore mentre la creatura massiccia sfonda direttamente il soffitto del castello, mettendo fine a qualsiasi dubbio su chi controlla la notte.
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