Il santuario di Korin

Il Comandante Red Perde la Pazienza

Goku cavalca Kinto-Un verso ovest, chiedendosi se la prossima sfera sul radar potrebbe essere il ricordo della Sfera a Quattro Stelle di suo nonno. Presso il Quartier Generale dell'Esercito della Stella Rossa, l'Ufficiale di Stato Maggiore Black riferisce che Goku sta dirigendosi direttamente verso l'operazione attuale del Capitano Yellow, dove la ricerca di un'altra Sfera del Drago si è bloccata. Il Comandante Red non è impressionato e chiarisce che le scuse non sono più accettabili.

Bora Difende la Terra Sacra

Nelle profondità della foresta della Sacra Terra di Korin, un gigantesco guerriero nativo americano di nome Bora sta in guardia davanti a una torre lontana, lancia in mano. Il Capitano Yellow, travestito nella sua forma di tigre antropomorfa, esige la Sfera del Drago e ride del avvertimento di andare via. Bora lancia la sua lancia e inchioda un soldato a un albero, poi si apre un varco tra il resto dell'unità. I proiettili rimbalzano sulla sua pelle mentre colpisce un attaccante, lancia un altro contro i tronchi e manda via gli altri con calci e colpi. Yellow ordina la ritirata e sale di nuovo sul suo biplano.

Goku Salva Upa

Tramite radio al quartier generale, Yellow apprende che ha un'ultima possibilità prima che Red consegni il contratto a Tao Pai-pai. Disperato, il capitano scende in picchiata e afferra il piccolo figlio di Bora, Upa, che stava arrostendo un pesce accanto a un fuoco. Yellow minaccia di uccidere il ragazzo a meno che la Sfera del Drago non venga consegnata, e Bora si rifiuta di piegarsi dinanzi al vigliacco nel cielo. Proprio in quel momento arriva Goku su Kinto-Un, vede l'insegna dell'Esercito della Stella Rossa, e salta sul biplano per colpire il Capitano Yellow dritto fuori dalla cabina di pilotaggio. Mentre Upa cade nell'aria, Goku si precipita a prenderlo in salvo sulla nuvola dorata. Al quartier generale, la radio si taglia, e il Comandante Red dà l'ordine di chiamare Tao Pai-pai.