
Frieza completa la sua trasformazione nella sua forma terza grottesca, rigenerando tutti i danni precedenti nel processo. La sua velocità notevolmente aumentata sopraffà Piccolo, che viene maltrattato da una scarica inesorabile di onde d'urto invisibili. Gohan si affretta a salvare il suo mentore mentre Vegeta ordisce uno schema disperato, chiedendo a Krillin di infliggere una ferita quasi mortale in modo che il potenziamento di recupero Saiyan potrebbe spingerlo a diventare un Super Saiyan.
Con Piccolo, Vegeta, Gohan e Krillin che guardano impotenti, Frieza inizia la sua prossima metamorfosi. Spine ossee eruttano dalla sua schiena, il suo cranio si allunga in una forma allungata, la piastra di armatura sulle sue spalle si espande verso l'esterno e le sue caratteristiche facciali si appiattiscono mentre il suo naso svanisce completamente. Piccolo può solo mormorare che Frieza è un mostro. Krillin cerca di rimanere ottimista, notando che Frieza non sembra così diverso, ma Vegeta lo zittisce. Il principe Saiyan spiega che il potere di battaglia di Frieza è cresciuto enormemente e che ogni ferita dai loro scambi precedenti si è completamente guarita. Lontano sulla nave spaziale di Frieza, Goku sente il picco di energia di Frieza dall'interno della macchina medica e si chiede cosa si stia sviluppando sul campo di battaglia.
Frieza non perde tempo a testare il suo nuovo corpo. Si carica verso Piccolo, che sale in aria per schivare l'ondata iniziale. Frieza lo insegue e Piccolo si schiva di nuovo, vantandosi di mantenere comunque il vantaggio in velocità. La fiducia è di breve durata. In un lampo, Frieza appare direttamente davanti a Piccolo e scatena una rapida raffica di colpi kiai invisibili dalle punte delle sue dita. Le onde d'urto sono troppo veloci per essere tracciate e Piccolo viene colpito ripetutamente senza modo di difendersi. Ogni impatto manda il Namecc a rotolare.
Gohan si allontana dal gruppo e si lancia verso il combattimento, determinato a proteggere Piccolo. Krillin si muove per seguire, ma Vegeta lo afferra e lo trattiene. Con freddo calcolo, Vegeta dice a Krillin di colpirlo con tutto quello che ha, fermandosi poco prima di ucciderlo. Il suo ragionamento è radicato nella biologia Saiyan: un guerriero che si recupera dal bordo della morte guadagna un massiccia ondata di potere. Vegeta crede che questo potenziamento potrebbe essere sufficiente per finalmente ottenere la trasformazione leggendaria del Super Saiyan e invertire la situazione contro Frieza.
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