
With the Kaio-ken Kamehameha proven useless, Goku is left battered and nearly out of energy. Frieza pummels him without mercy, driving him to the brink of defeat. Just as Gohan is about to charge in, Piccolo notices Goku raising both hands to the sky. It is the Spirit Bomb, and Goku is drawing energy from the living things on neighboring planets to build it on a scale never before attempted.
Dopo il fallimento del Kamehameha Kaio-ken, Goku è costretto ad affrontare la verità: Frieza non stava bluffando riguardo alle sue riserve di potere. Altrove, Bulma si chiede cosa stia succedendo e istintivamente esorta Goku a vincere. Krillin non riesce a credere che un Kamehameha così devastante non abbia fatto alcun danno reale, e Gohan nota che il ki di suo padre è calato drasticamente dopo lo sforzo dell'attacco. Piccolo silenziosamente è d'accordo con l'avvertimento precedente del Re Kai: non avrebbero mai dovuto sfidare Frieza.
Goku cade a terra, completamente esausto. Frieza stesso è momentaneamente sorpreso, chiedendosi privatamente dove un Saiyan abbia trovato così tanta forza. Scende per affrontare Goku e ammette che l'esplosione lo ha effettivamente ferito. Questo lo rende solo ancora più arrabbiato. Infuriato che un Saiyan abbia osato ferirlo, Frieza colpisce Goku con una testata e lo fa rotolare. Segue colpendolo con un calcio in aria, inseguendolo, e sbattendolo di nuovo a terra con un secondo calcio.
Goku si solleva faticosamente sulle ginocchia. Frieza chiede se ha perso la sua forza, e Goku silenziosamente lo conferma, riflettendo che il Kaio-ken venti volte era semplicemente troppo per il suo corpo. Frieza lancia un'onda di taglio di ki che scava un cratere a forma di mezzaluna nel paesaggio. Goku si protegge appena dal peggio, ma Frieza riesce a vedere che ha veramente raggiunto il suo limite.
Gohan raggiunge il limite della sua pazienza e si prepara a saltare dentro, ma Piccolo lo ferma, notando che Goku sta facendo qualcosa. Goku ha alzato entrambe le mani sopra la sua testa. Krillin riconosce istantaneamente la postura e spiega la tecnica della Bomba Spirituale a Piccolo, che è frustrato perché il Re Kai non l'ha mai insegnata. Gohan si preoccupa che la scarsa forza vitale di Namecc non sarà sufficiente, ma Goku sta già raggiungendo mondi oltre Namecc, attingendo energia da tutto il cosmo. Sa che la bomba risultante potrebbe danneggiare il pianeta, ma se Frieza sopravvive, l'intero universo è in gioco. Sopra di loro, la Bomba Spirituale inizia a prendere forma, e la sua mera dimensione lascia tutti a fissare in incredulità.
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