
Gohan si trasforma in Super Saiyan e estrae la leggendaria Zeta Sword dal terreno, realizzando quello che nessuno prima di lui ha potuto fare.
Su Kami House, la respirazione diventa pesante mentre il tempo passa. Gohan si concentra profondamente, i capelli che iniziano a brillare di un azzurro scintillante. La tensione raggiunge il culmine mentre egli si trasforma completamente in Super Saiyan. Con una forza mai vista prima, afferra la Z Sword e la estrae dal suo piedistallo di roccia con un incredibile scoppio di energia. Il suolo trema e le montagne circostanti tremano dal potere bruto della sua aura.
Intanto sulla Terra, la trasmissione di Babidi continua i suoi messaggi di terrore. Un'altra città è stata devastata. I cittadini gridano mentre il mostro trasforma la popolazione in caramelle e li divora lentamente. Goku osserva il tutto con dolore nel cuore, mentre il tempo passa e il momento dello scontro finale si avvicina. Costringe Trunks e Goten a continuare il loro allenamento, insegnando loro la Fusione, una tecnica che potrebbe essere la loro salvezza in battaglia.
Goku raduna Trunks e Goten e comincia a insegnare loro una tecnica speciale, la Fusione. La tecnica richiede un perfetto coordinamento tra due combattenti, permettendo loro di unirsi in una singola forma molto più potente. I due ragazzi praticano ripetutamente, cercando di padroneggiare i movimenti e il tempismo necessari. Goku osserva attentamente, correggendo ogni errore e guidandoli verso la perfezione.
Nel frattempo, Babidi continua le sue trasmissioni, annunciando la distruzione di un'altra città. I due ragazzi, vedendo le immagini della devastazione e sapendo che persone innocenti muoiono ogni momento, sviluppano una rabbia che non hanno mai provato prima. Il loro desiderio di combattere e proteggere la Terra cresce, spingendoli ad allenarsi ancora più duramente con Goku.
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