
Un antico Super Namekiano di nome Lord Slug arriva sulla Terra, usa le Dragon Ball per ripristinare la sua giovinezza e inizia a congelare il pianeta per trasformarlo nella sua astronave personale. Goku deve spingersi oltre i suoi limiti conosciuti, toccando brevemente un misterioso potere al di là del Super Saiyan, per fermare un tiranno che persino il Re Kai teme potrebbe rivaleggiare con Frieza.
Il film si apre con una crisi di proporzioni cosmiche. Un massiccio asteroide simile a un pianeta si sta dirigendo direttamente verso la Terra, e il panico globale si diffonde quando la notizia della collisione imminente raggiunge il pubblico. Piccolo sta meditando nella natura selvaggia quando il giovane Gohan arriva con Icarus, entusiasta di mostrare un nuovo fischietto e una routine di danza. Il suono acuto del fischietto causa a Piccolo una sofferenza visibile, una sensibilità Namekiana a determinate frequenze che si rivelerà critica in seguito. Entrambi i guerrieri presto avvertono l'oggetto che si avvicina, e l'atmosfera cambia da giocosa a terribile.
Goku e Krillin tentano di deflettere la traiettoria dell'asteroide usando un Kamehameha combinato, ma l'oggetto è troppo massiccio. L'esplosione non ha effetto, e i forti venti dal quasi-impatto mandano entrambi i combattenti a rotolare. Miracolosamente, l'asteroide sfiora la Terra e esplode da solo. Il sollievo è di breve durata. Dalle macerie del pianeta distrutto, emerge un'enorme astronave che atterra sulla Terra. All'interno si trova Lord Slug, un antico guerriero di straordinaria potenza, accompagnato dal suo clan demoniaco di soldati.
Slug ha trascorso innumerevoli anni viaggiando nello spazio, conquistando pianeti usando un metodo chiamato terra-freezing: alterare l'atmosfera di un mondo per bloccare la luce solare, spingendo le temperature a livelli adatti al suo clan demoniaco mentre rendendo l'ambiente insopportabile per gli abitanti nativi. Una volta che il pianeta è completamente convertito, le sue forze lo trasformano in un Planet Cruiser, un'astronave mobile, e si muovono per trovare nuovi mondi da consumare. La Terra è il suo ultimo bersaglio, e per garantire permanenza, i suoi soldati hanno deliberatamente distrutto il loro precedente veicolo all'atterraggio.
Gohan tenta di intervenire quando i soldati di Slug iniziano a terrorizzare l'area. Slug nota la Dragon Ball in cima al cappello di Gohan e la prende. Usando la telepatia per leggere la mente di Bulma, Slug apprende delle Dragon Ball e del Dragon Radar. I suoi soldati raccolgono le sfere rimanenti, Shenron viene evocato, e Slug desidera l'eterna giovinezza. La trasformazione è drammatica: il Namekiano raggrinzito e antico ritorna al picco della sua forma fisica, la sua potenza aumentando a livelli che superano di gran lunga ciò che possedeva in vecchiaia.
Con la sua giovinezza ripristinata, Slug lancia il dispositivo terra-freezing nell'atmosfera terrestre. Una nuvola spessa e scura avvolge l'intero pianeta, bloccando il sole. Gli oceani iniziano a congelarsi. Le temperature precipitano. La superficie della Terra diventa rapidamente inabitabile per la sua popolazione umana. Yajirobe trova Goku e Krillin e fornisce Senzu Beans, e i due combattenti si dirigono verso le forze di Slug per il contrattacco.
Gohan si infiltra nell'accampamento di Slug con Oolong e Icarus ma viene rapidamente sopraffatto dal numero enorme di soldati. Piccolo arriva appena in tempo per salvare Gohan e uccide Wings, uno dei combattenti d'élite di Slug. Ma quando Gohan cade contro Medamatcha, un altro dei migliori guerrieri di Slug, e Piccolo è sorpreso da Angila che lavora in tandem con Medamatcha, entrambi gli eroi si trovano superati. Goku e Krillin arrivano appena in tempo. Goku elimina facilmente i lacchè rimasti, attirando Lord Slug stesso dalla sua astronave per combattere.
Slug si rivela essere più forte di Goku nel loro scambio iniziale, colpendo il Saiyan con colpi pesanti e spingendolo verso la sconfitta. Sull'orlo della perdita, Goku subisce una trasformazione come nessun'altra vista prima nella serie. I suoi occhi diventano vuoti, un'aura rosso-oro esplode intorno a lui, e la sua potenza aumenta drammaticamente. Questa è la forma Pseudo Super Saiyan, un precursore della vera trasformazione Super Saiyan che Goku non ha ancora raggiunto a questo punto sulla linea temporale. In questo stato, Goku sopraffà completamente Slug, rompendo uno dei bracci del Namekiano con un singolo colpo.
Ma lo stato Pseudo Super Saiyan è instabile. La potenza di Goku svanisce velocemente come è salita, e Slug coglie l'opportunità. Rigenera il suo braccio rotto, un'abilità Namekiana classica, e rimuove il suo casco per rivelare le antenne caratteristiche della sua specie. Slug quindi si trasforma in un Great Namekian, una versione gigante di se stesso che si innalza sul campo di battaglia. Il Re Kai rivela la verità: Slug è stato inviato in un pianeta lontano da neonato prima che Namek affrontasse la distruzione, proprio come Kami è stato inviato sulla Terra. Nato con una rara mutazione che ha permesso solo al male di prosperare nel suo cuore, Slug è diventato un Super Namekiano di terribile potenza. Il Re Kai specula che in questa forma gigante, nemmeno Frieza o un Super Saiyan potrebbe uguagliarlo.
Piccolo entra nel combattimento contro il Giant Slug e immediatamente va alla ricerca dell'unica debolezza che conosce: le antenne. Come Namekiano, Piccolo comprende che determinati suoni ad alta frequenza causano dolore straziante alla sua specie. Afferra le antenne di Slug e tira, guadagnando tempo, quindi fa un sacrificio che è tanto macabro quanto tattico. Piccolo si stacca le proprie orecchie per proteggersi da quello che viene dopo, quindi dice a Gohan di fischiare.
Il fischio di Gohan spinge il Giant Slug in ginocchio, la stessa sensibilità che ha irritato Piccolo all'inizio del film è ora trasformata in arma contro un Namekiano molto più pericoloso. Con Slug incapacitato, Piccolo trasferisce ciò che rimane della sua stessa energia a Goku. Il potenziamento consente a Goku di usare Kaio-ken a massima potenza, e perfora completamente il torso di Slug, mandando il gigante a schiantarsi sulla sua stessa astronave e distruggendola.
Slug sopravvive al colpo e fa un tentativo disperato di fermare Goku, che ha volato sopra le nuvole scure per raggiungere il generatore terra-freezing. Attingendo energia dal sole stesso, Goku forma una Spirit Bomb e la lancia direttamente nel dispositivo atmosferico. La Spirit Bomb squarcia il generatore e porta via Slug con sé, distruggendo il tiranno Namekiano e dissolvendo le nuvole scure dal cielo della Terra. La luce solare ritorna, la temperatura si normalizza, e il pianeta è salvo.
Gli eroi sopravvissuti si riuniscono e ricevono Senzu Beans da Yajirobe. Nella gag conclusiva del film, il Maestro Roshi si sveglia da un pisolino che è iniziato prima ancora che gli alieni atterrassero, sospirando che avrebbe desiderato che accadesse qualcosa di interessante.
Rilasciato il 9 marzo 1991 come il quarto film teatrale di Dragon Ball Z, Lord Slug è stato diretto da Mitsuo Hashimoto con una sceneggiatura di Takao Koyama e musiche di Shunsuke Kikuchi. Con 52 minuti, si trova comodamente nel mezzo dell'intervallo di durata dei film Z. La sua collocazione sulla linea temporale, ambientata dopo l'arrivo di Goku su Namek ma prima della sua trasformazione in un vero Super Saiyan contro Frieza, dà al film una nicchia narrativa specifica: Goku è potente ma non ha ancora sfondato al livello successivo, rendendo la trasformazione Pseudo Super Saiyan un'affascinante anteprima di ciò che verrà.
La forma Pseudo Super Saiyan rimane una delle trasformazioni più dibattute nella storia di Dragon Ball. Precede la prima trasformazione Super Saiyan canonica di Goku su Namek, e il suo design visivo, con occhi bianchi vuoti e un'aura rosso-oro piuttosto che i caratteristici capelli dorati, la contraddistingue come qualcosa di decisamente diverso dalla vera forma. Alcuni fan la vedono come un tentativo incompleto di Super Saiyan innescato dalla rabbia. Altri la vedono come una tecnica completamente separata. I materiali ufficiali l'hanno definita un Super Saiyan "falso" o "pseudo", riconoscendone l'esistenza senza categorizzarla completamente all'interno della gerarchia di trasformazione stabilita. Indipendentemente dalla classificazione, la scena rimane uno dei momenti più memorabili del film.
Lord Slug occupa una posizione interessante nel roster di cattivi di Dragon Ball Z. È essenzialmente un equivalente Namekiano a Frieza: un antico tiranno che conquista pianeti, comanda un esercito, e possiede un potere che supera le capacità normali dell'eroe. Il concetto terra-freezing gli ha dato un metodo unico di dominazione planetaria che lo ha distinto dall'approccio di forza bruta della maggior parte degli antagonisti dei film. La sua connessione con la razza Namekiana ha aggiunto un livello di risonanza tematica, particolarmente attraverso l'coinvolgimento di Piccolo nel climax.
Il film ha incassato approssimativamente 2,21 miliardi di yen al botteghino giapponese. Il doppiaggio inglese di Funimation, rilasciato su VHS e DVD ad agosto 2001, è stato il primo film di Dragon Ball Z a utilizzare il cast vocale interno di Funimation e il primo a presentare una colonna sonora di band rock americane, una scelta che sarebbe diventata l'approccio standard per i successivi rilasci di film. Un Blu-ray "Double Feature" del 2008 lo ha accoppiato con The Tree of Might, caratterizzato da un trasferimento widescreen rimasterizzato con sia la colonna sonora rock che la partitura originale giapponese di Kikuchi.

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