
Il 22° Torneo Mondiale di Arti Marziali, dove il discepolo della Scuola della Gru, Tien Shinhan, entra come assassino arrogante e se ne va come un uomo cambiato. La sua rivalità con Goku, la sua rottura con Maestro Shen e l'omicidio scioccante di Krillin preparano il terreno per la Saga di King Piccolo.
Tre anni sono passati dal 21° Torneo Mondiale di Arti Marziali. Goku ha allenato da solo nella natura selvaggia su consiglio di Maestro Roshi, mentre Krillin e Yamcha hanno continuato i loro studi sotto l'Eremita della Tartaruga. Quando i combattenti si riuniscono al 22° Torneo, trovano una nuova minaccia in attesa: la Scuola della Gru, guidata da Maestro Shen, il rivale di una vita di Roshi. Shen ha iscritto i suoi due discepoli più cari, Tien Shinhan e Chiaotzu, con l'esplicito obiettivo di umiliare la Scuola della Tartaruga e provare la supremazia dei suoi insegnamenti.
Tien Shinhan arriva come il personaggio più complesso della saga. È arrogante, brutale e genuinamente pericoloso, allenato sin dall'infanzia nella filosofia della Scuola della Gru secondo cui le arti marziali esistono per uccidere. Il suo terzo occhio gli conferisce una percezione eccezionale, e il suo potere supera qualsiasi cosa i discepoli della Scuola della Tartaruga abbiano affrontato in un torneo. Chiaotzu, il suo leale compagno, possiede abilità telecinetiche che aggiungono un elemento imprevedibile ad ogni combattimento a cui partecipa.
I turni preliminari mostrano il divario tra questi combattenti d'élite e i competitor ordinari. Goku demolisce King Chappa, il più forte non-finalista del torneo precedente, con una velocità tale che Tien è costretto a rivedere la sua valutazione della Scuola della Tartaruga. Tien, Krillin, Yamcha e Jackie Chun (Maestro Roshi in travestimento ancora una volta) avanzano tutti alle finali insieme a Chiaotzu, il kickboxer Pamput e pochi altri. Dietro le quinte, Chiaotzu usa la telecinesi per manipolare il tabellone, assicurando che i combattenti della Scuola della Gru e della Scuola della Tartaruga si incontrino negli abbinamenti più drammatici possibili.
I quarti di finale si aprono con Tien contro Yamcha, un combattimento che inizia con genuina intensità competitiva e termina con crudeltà non necessaria. Yamcha debutta il suo Wolf Fang Fist migliorato e sorprende persino tutti sparando un Kamehameha, una tecnica che ha imparato osservando la Scuola della Tartaruga. Ma Tien assorbe ogni attacco e smantella la difesa di Yamcha pezzo dopo pezzo. Dopo aver messo Yamcha fuori combattimento, Tien scende dall'aria con un tuffo deliberato del ginocchio, rompendo la gamba di Yamcha. L'atto è una selvaggia freddezza calcolata, un messaggio alla Scuola della Tartaruga che la Scuola della Gru combatte per distruggere.
La porzione centrale della saga appartiene ai combattimenti di contorno, ognuno dei quali porta un significato inaspettato. Jackie Chun sconfigge Man-Wolf con facilità comica, persino curando la condizione dell'uomo-lupo ipnotizzandolo a pensare che la testa calva di Krillin sia la luna piena. Krillin combatte contro Chiaotzu in un combattimento che si risolve sulla matematica: ogni volta che Chiaotzu usa la telecinesi, ha bisogno delle dita per contare, quindi Krillin gli pone problemi di matematica per rompere la sua concentrazione. La tattica funziona, e Krillin avanza.
La semifinale tra Jackie Chun e Tien è il punto in cui l'arco emotivo della saga si cristallizza. Roshi, ancora travestito, si impegna con Tien nel combattimento più tecnicamente impegnativo del torneo. Si scambiano colpi quasi equamente all'inizio, con il Solar Flare di Tien e la sua superiorità fisica bilanciate dall'esperienza secolare di Roshi. Ma Roshi non sta combattendo per vincere. Tra gli scambi, insegna a Tien la differenza tra combattere per la distruzione e combattere per la giustizia. Gli chiede perché serve un maestro malvagio. Gli dice che ci sarà sempre un percorso migliore.
Maestro Shen, osservando dagli spalti, riconosce Jackie Chun come Roshi e telepaticamente informa Tien. Tien dimostra di aver imparato il Kamehameha semplicemente guardando Yamcha eseguirlo, uno sfoggio di talento che sciocca tutti. Roshi devia l'esplosione per proteggere la folla dietro di lui e poi deliberatamente salta fuori dal ring. Le sue ultime parole a Tien sono un appello ad abbandonare il percorso del male. Dopo il combattimento, Roshi ammette privatamente che Tien avrebbe comunque vinto, ma il forfeit era necessario per consegnare il suo messaggio.
Il combattimento campionato tra Goku e Tien è uno dei migliori combattimenti nella storia di Dragon Ball. Tien apre aggressivamente con il suo Dodon Ray, Solar Flare e il devastante Volleyball Attack. Goku contrattacca indossando occhiali da sole per bloccare il Solar Flare e eguagliando la velocità di Tien in un duello di Afterimage. Quando Tien cattura Goku congelato, si rende conto che Chiaotzu è stato segretamente usando la telecinesi per paralizzare il suo avversario. Tien, scioccando tutti, ordina a Chiaotzu di smettere. Vuole battere Goku lealmente.
Maestro Shen, infuriato da questa disobbedienza, ordina a Tien di uccidere Goku. Quando Tien rifiuta, Shen comanda a Chiaotzu di ucciderli entrambi. Chiaotzu non può portarsi a farlo. Roshi interviene, scaraventando Shen fuori dallo stadio con un Kamehameha, facendo strada per un ultimo round onesto.
Tien usa la sua Four Witches Technique per far crescere braccia extra, ma Goku contrattacca con velocità accecante. Come ultimo ricorso, Tien fluttua alto sopra l'arena e spara il suo Tri-Beam, obliterando completamente il ring. Goku schiva saltando in aria e si propel verso Tien usando un Kamehameha come razzo. Entrambi i combattenti precipitano verso il suolo. Goku spara un secondo Kamehameha per rallentare la sua discesa, ma un camion di passaggio lo colpisce e lo manda a terra un istante prima che Tien atterra. Tien vince il 22° Torneo Mondiale di Arti Marziali per il margine più sottile immaginabile.
L'epilogo del torneo contiene uno dei momenti più importanti della saga. Tien, visibilmente scosso da quanto il combattimento sia stato vicino, offre a Goku metà dei soldi del premio, riconoscendo che la fortuna, non l'abilità, ha determinato l'esito. Goku rifiuta, non avendo bisogno di soldi. Tien si scusa con Yamcha ospedalizzato per la sua brutalità. Quando Roshi offre a Tien un posto a Kame House, Tien gentilmente rifiuta, spiegando che non può seguire gli insegnamenti di un altro maestro dopo aver tradito i propri. È una dichiarazione di indipendenza che marca il completamento del suo arco di redenzione: Tien è passato da assassino a guerriero al suo uomo nella durata di un singolo torneo.
La celebrazione è interrotta dall'orrore. Krillin si offre volontario per recuperare il Power Pole di Goku e la Dragon Ball dal luogo del torneo, e quando Goku sente che qualcosa non va e corre indietro, trova il suo migliore amico morto. L'assassino di Krillin è già fuggito, portando sia la Dragon Ball che l'elenco dei competitor del torneo. La creatura responsabile, uno dei discendenti di King Piccolo, ha ucciso Krillin per ottenere i nomi dei combattenti più forti del mondo per la campagna genocida di suo padre.
La Saga di Tien Shinhan termina nell'oscurità. Tutto quello che l'ha preceduta, le rivalità, la commedia, la redenzione di Tien, la saggezza di Roshi, serve come fondamento emotivo per la Saga di King Piccolo che segue. La morte di Krillin trasforma Goku da gaio competitor in un guerriero addolorato che cerca vendetta, e la coscienza appena risvegliata di Tien sarà presto messa alla prova contro il nemico più terrificante che il mondo di Dragon Ball abbia ancora visto. Il torneo non è mai stato solo un torneo; è stato l'ultimo momento di innocenza prima che la serie crescesse.

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