Seguendo l'ombra del maestro

Mentre Naruto esce dall'ufficio di Tsunade, l'anziano rospo Fukasaku spera in silenzio che il ragazzo sia il bambino della profezia. Fukasaku rivela che prima di cadere, Jiraiya ha catturato un ninja della Pioggia e ha distrutto uno dei sei corpi di Pain, che il rospo ora consegna all'Hokage per l'autopsia. Porta anche un indizio cifrato che Jiraiya ha inciso sulla sua schiena, chiedendo a Tsunade di decifrarlo e di ricordare a Naruto che può sempre raggiungerlo sul Monte Myoboku.

Tornando a casa, Naruto si ferma davanti a un poster di Icha Icha e sorride ricordando le ricerche spudorate del suo mentore e il loro primo viaggio insieme. Rifiuta l'offerta di ramen di Iruka, volendo stare solo, e più tardi scoppia in lacrime, vagando di notte per sedersi su una panchina con un ghiacciolo. Iruka lo trova lì e ricorda al ragazzo in lutto che è discepolo di uno dei Sannin, che Jiraiya parlava di lui come di un nipote e che dovrebbe continuare a diventare il ninja di cui il suo maestro era orgoglioso, prima di dividere il ghiacciolo in due come una volta fece Jiraiya.

Nel frattempo, a Shikamaru viene affidato il compito di decodificare il messaggio, ma la squadra di crittografia, Tsunade e Kakashi falliscono tutti perché solo qualcuno davvero vicino a Jiraiya può svelarlo. Trovando Naruto ancora svuotato, Shikamaru lo porta a far visita a Kurenai incinta e ammette che Asuma gli ha affidato il compito di insegnare al loro nascituro. Dice a Naruto che il lutto per un maestro perduto deve alla fine lasciare spazio al portare avanti la volontà di quel maestro, crescendo da allievo a mentore. Il pensiero rincuora Naruto, e Shikamaru gli affida il cifrario di Jiraiya.

I fan hanno segnalato tre piccoli errori nel flashback di Kakashi con Jiraiya: il Sannin indossa un coprifronte di Konoha anziché quello del Monte Myoboku, Kakashi appare senza i suoi guanti e Tsunade indossa ancora la collana di suo nonno anche se l'aveva già data a Naruto durante la ricerca che l'ha riportata a casa. L'episodio adatta i capitoli 405 e 406 all'interno dell'arco dell'Assalto di Pain ed è andato in onda per la prima volta in Giappone il 25 marzo 2010.