La Caccia

Kakashi divide la Squadra di Otto in coppie, la maggior parte supportata da due ninken, mentre lui tiene Pakkun e Kiba lavora al fianco di Akamaru. Il loro obiettivo è localizzare Sasuke o Itachi e dare segnalazione. Poiché Naruto è un jinchūriki e quindi un bersaglio dell'Akatsuki, è protetto da Yamato e Hinata e gli viene affidato Bull, il segugio più grande del branco. Nel frattempo Sasuke assegna incarichi separati a ciascun membro di Hebi, sperando che uno lo conduca a Itachi. Sopra di loro, Deidara e Tobi iniziano a dare la caccia a Naruto, Kakashi o Sasuke, e Deidara afferma di aver avvistato un bersaglio mentre cavalca un uccello d'argilla, nascondendo al compagno di chi si tratti.

Suigetsu rintraccia il contabile e il banchiere di Kakuzu, Kyoya e Ginji, mentre Karin perlustra un villaggio in cerca di indizi. Sakura si trova per caso nello stesso villaggio, e i segugi Bisuke e Shiba captano l'odore di Sasuke che si stacca da Karin, ma le due donne si incrociano senza riconoscersi e la pista si perde. Naruto, Yamato e Hinata vengono poi colti in un'imboscata da Kabuto, che consegna le informazioni raccolte da Orochimaru sull'Akatsuki. Alla domanda sul perché, Kabuto spiega la sua gratitudine verso Naruto: dopo la morte di Orochimaru si sentiva senza scopo, finché non ha visto come Naruto avesse costruito la propria identità nonostante il villaggio lo avesse un tempo trattato poco più che come la Volpe a Nove Code in forma umana.

Kabuto scopre la metà sinistra del suo corpo, ora simile a Orochimaru, ammettendo di aver innestato su di sé pezzi del cadavere del maestro e di volerlo vendicare uccidendo Sasuke, poi si dilegua. In una radura, Sasuke percepisce Tobi e vede Deidara sganciare due bombe C1. Credendolo morto, i due scoprono che Sasuke ha evocato un serpente come scudo, e il suo Sharingan attivato incrocia lo sguardo di Deidara.

L'episodio adatta i capitoli 355, 356 e 357 del manga e appartiene all'arco della Missione di Inseguimento di Itachi. È andato in onda in Giappone il 13 agosto 2009 e in inglese il 10 aprile 2012. La sigla di apertura è Light of a Firefly e la sigla di chiusura è My Answer.