Il nuovo bersaglio

Sfiniti dopo un lungo turno al cancello di Konoha, Izumo e Kotetsu avvertono un rombo che si rivela essere Might Guy che sfreccia nel villaggio a tutta velocità con Kakashi in spalla. Guy si vanta di essere arrivato primo, poi punzecchia Lee classificandolo dietro al Kakashi privo di sensi, riducendo il suo allievo alle lacrime. Naruto, Sakura, Tenten e Neji arrivano in tempo per assistere alla scena. Il gruppo porta di corsa Kakashi in ospedale, dove Tsunade spiega che l'uso eccessivo del suo Mangekyō Sharingan contro l'Akatsuki lo ha costretto a letto per un'intera settimana.

Sakura si defila su un balcone per informare Tsunade e Shizune sulle ultime parole di Sasori: una spia di Orochimaru deve incontrarlo al Ponte Tenchi a Kusagakure tra sei giorni. Tsunade avverte che potrebbe essere una trappola dell'Akatsuki con il nome di Orochimaru come esca, ma Sakura insiste per andare. L'Hokage approva, notando che con Kakashi fuori gioco Sakura deve reclutare qualcuno di nuovo. Shizune sostiene che Naruto dovrebbe stare alla larga da qualsiasi cosa riguardi l'Akatsuki e offre la sua squadra, ma Tsunade ribatte che la spinta condivisa a salvare Sasuke è proprio ciò che distingue Naruto e Sakura.

Appollaiato sul tetto, Naruto origlia l'intera discussione e annuncia che troverà lui stesso il sostituto. Girando per il villaggio, riflette ad alta voce sul fatto che la recluta debba essere forte, un amico sincero e non così bello da distrarre Sakura. Shino, inizialmente non riconosciuto, lo sente, una svista che l'utilizzatore di insetti prende a cuore. Kiba piomba poi in sella a un Akamaru ormai cresciuto e Naruto saluta subito entrambi, con grande disappunto di Shino. Il Team 8 è però già impegnato in un incarico e Hinata sviene due volte durante lo scambio quando Naruto le si rivolge direttamente.

Shikamaru è occupato a supervisionare gli Esami Chunin, ma Chōji si presenta con il suo pranzo e si offre volontario nonostante il suo incarico con Asuma e Ino. Una battuta sul peso di Chōji procura a Naruto un placcaggio da parte di Shikamaru e un braccio ingigantito da Chōji, proprio mentre una bestia fatta d'inchiostro carica il gruppo. Chōji la fa a pezzi e il trio individua il colpevole, uno shinobi di Konoha di nome Sai, che osserva a distanza. Shikamaru lo immobilizza con la sua Tecnica dell'Imitazione dell'Ombra e affida la situazione a Naruto, ma Sai dipinge altre sei creature e le lancia all'attacco.

L'episodio apre l'arco della Missione di Ricognizione al Ponte Tenchi e adatta i capitoli 282 e 283. È il primo a collocarsi dopo gli eventi di Naruto Shippuden il Film, sebbene, poiché i film sono considerati non canonici, tale collocazione temporale sia riconosciuta solo in modo vago.