Rimpianto e dure verità gravano sul Team Yamato mentre i ninja della Foglia si riprendono da uno scontro fallito. Una squadra fa i conti con il costo del potere preso in prestito mentre il trio nemico si avvicina al suo covo, e un album da disegno pieno di ragazzi abbozzati a metà suggerisce un passato doloroso. Un volto familiare attende infine alla porta.
Sulla scia della missione fallita, Yamato affronta Naruto con un'ammissione scomoda: è stata la furia stessa del ragazzo a ferire Sakura. L'immagine di un Jiraiya malconcio, che un tempo lo incalzava chiedendogli se gli fosse rimasto qualche ricordo dell'attacco, gli torna alla mente con forza. Solo allora Naruto capisce che la sua furia ha distrutto il Ponte Tenchi insieme al territorio circostante. Yamato ribadisce la lezione, mettendolo in guardia dal fare affidamento su una forza che non è mai stata veramente sua fin dall'inizio.
Yamato insiste sul fatto che il chakra della Volpe a Nove Code è preso in prestito piuttosto che conquistato, e che Naruto deve smettere di farvi affidamento per salvare Sasuke o proteggere i suoi compagni, confidando invece nelle abilità che sono genuinamente sue. Altrove, Sai, Orochimaru e Kabuto interrompono la loro corsa lungo il fiume affinché Kabuto possa occuparsi dei suoi strumenti, e lui menziona la necessità di un cadavere maschile sostitutivo, idealmente tra i quindici e i diciassette anni, per ricreare la loro trappola precedente. Sai scopre che il suo libro illustrato è scomparso, caduto quando Kabuto lo ha aggredito la prima volta.
Tornati al gruppo in convalescenza, Sakura sfoglia il libro di Sai e lo legge ad alta voce agli altri. La sua storia segue due giovani ragazzi che abbattono nemici e si impossessano delle loro armature e armi, fino a quando una doppia pagina centrale li mette l'uno contro l'altro. Un lato di quella doppia pagina è vuoto, l'altro mostra un bambino dai capelli scuri senza volto. Naruto riconosce la figura come Sai stesso, e Sakura deduce che la metà vuota deve rappresentare un fratello che Sai ha perduto.
Il trio di fuggitivi raggiunge infine il nascondiglio di Orochimaru, dove Sai scorge una figura in attesa e la riconosce immediatamente come Sasuke Uchiha. Con gli occhi già ardenti di Sharingan, Sasuke saluta Orochimaru facendogli notare quanto lo abbia fatto attendere. L'episodio è tratto dai capitoli 299 e 300 del manga e appartiene all'arco della Missione di Ricognizione al Ponte Tenchi di Naruto Shippuden.
Yamato avverte Naruto Uzumaki che il chakra della Volpe a Nove Code è preso in prestito piuttosto che conquistato, e che dovrebbe smettere di farvi affidamento per salvare Sasuke o proteggere i suoi compagni di squadra.
Sakura Haruno è ferita a causa della furia scatenata da Naruto stesso usando il chakra del Nove Code, un fatto che Yamato lo costringe ad affrontare dopo il fallimento della missione.
Il libro illustrato di Sai racconta la storia di due ragazzi che combattono insieme contro i nemici finché non si rivoltano l'uno contro l'altro, con una pagina lasciata in bianco, che Sakura e Naruto interpretano come la rappresentazione di un fratello che Sai ha perduto.
Kabuto Yakushi dice di aver bisogno di un cadavere maschile sostitutivo di età compresa tra i quindici e i diciassette anni per rifare una trappola precedente, avendo perso il libro illustrato caduto a Sai durante il loro incontro.
Sasuke Uchiha attende il gruppo di Orochimaru al nascondiglio. Sai lo riconosce immediatamente e gli occhi di Sasuke ardono già con lo Sharingan mentre saluta Orochimaru.
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