
In questo capitolo Sasuke si avventura nel mondo interiore di Naruto e sottomette la volpe stessa. All'esterno, la sua fuga da Yamato e la calcolata clemenza di Orochimaru tengono in vita il Team 7 indicando al contempo la strada verso Itachi.
Nel profondo del subconscio di Naruto, il Nove Code è sorpreso di trovare lì Sasuke e nota quanto assomigli a Madara Uchiha. Sasuke costringe la volpe a indietreggiare, e mentre si ritira essa lo mette in guardia dall'uccidere Naruto. L'attenzione torna al mondo reale, dove Yamato abbandona la sua moderazione e si muove per catturare Sasuke. Sasuke si libera e prepara un colpo finale, solo per essere fermato da Orochimaru. Orochimaru sostiene che il Team 7 dovrebbe restare in vita, poiché potrebbe abbattere un altro membro di Akatsuki e spianare così la strada per uccidere Itachi. Persuaso, Sasuke lascia la scena con Orochimaru e Kabuto.
Sasuke entra nel subconscio di Naruto e sopprime il Nove Code, che lo paragona a Madara e lo avverte di non uccidere Naruto. Nel mondo reale Sasuke sfugge al tentativo di Yamato di catturarlo. Orochimaru impedisce a Sasuke di finire il Team 7, ragionando che potrebbero indebolire Akatsuki, e i tre partono con Kabuto.
Il capitolo conclude il ricongiungimento tra Sasuke e i suoi ex compagni durante la missione al Ponte Tenchi, con il paragone della volpe a Madara che getta le basi per rivelazioni future. La decisione di Orochimaru di risparmiare il Team 7 li mantiene in posizione per l'inseguimento di Itachi.
In "A Conversation with the Nine-Tails!!", Sasuke Uchiha entra nel subconscio di Naruto e affronta il Nine-Tails, costringendo la volpe a ritirarsi dopo che questa nota quanto assomigli a Madara Uchiha. Mentre si ritira, la volpe avverte Sasuke di non uccidere Naruto.
Orochimaru ferma Sasuke perché crede che lasciare in vita il Team 7 abbia uno scopo: potrebbero finire per eliminare un altro membro di Akatsuki, il che spianerebbe la strada per uccidere Itachi.
Quando Yamato abbandona il suo ritegno e cerca di catturare Sasuke, Sasuke si libera dalla presa e prepara un colpo finale prima che Orochimaru intervenga e lo fermi.
Il capitolo fa parte dell'arco della Missione di Ricognizione al Ponte Tenchi, apparso come capitolo 309 nel volume 34 del manga di Naruto.
Alla fine del capitolo, Sasuke parte insieme a Orochimaru e Kabuto, dopo essere stato convinto a risparmiare il Team 7.
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