大蛇の瞳

大蛇丸の借り物の器である幻幽丸が彼を拒絶し始め、三忍は血を吐き、次の器の交換について熟考している。カブトが3年前の中忍試験の古い忍識札をめくる中、大蛇丸は死の森での彼らの最初の出会いを思い出す。そこで彼はサスケの巻物を飲み込み、少年に自身の足を刺させた。サスケが写輪眼を使い、風魔手裏剣による攻撃と火遁の術を組み合わせて自身を燃やしたのを見た後、彼は理想的な宿主を見つけたと即座に悟った。

大蛇丸は、サスケに天の呪印を刻んだことやその直後のアンコとの遭遇を思い出し、その後、試験そのものに思いを馳せる。赤胴ヨロイのチャクラ吸収に耐え、獅子連弾で彼を倒したサスケの姿から、後の試合でサスケが我愛羅に千鳥を向けたことまで。カブトは、大蛇丸の木ノ葉崩し、三代目火影と四代目風影の殺害、そして自来也と綱手に対する彼の抵抗を思い出しながら、静かに自身の忠誠を再確認する。木ノ葉では、綱手が自身の湖の部隊が消滅し、三尾がいなくなったことを知り、別の班を派遣する。

サスケは千鳥鋭槍を大蛇丸の扉越しに放ち彼の心臓を狙うが、三忍はそれを辛うじて防ぎ、弟子の熟練度に驚嘆する。サスケはもはや学ぶことは何もないと宣言し、師を超えた今、自分の体を渡すことを拒否し、大蛇丸のうちはの力への渇望を、劣った才能の無駄な嫉妬だと一蹴する。激怒した大蛇丸は真の姿を現して彼を捕らえようと飛びかかるが、サスケは縛り付ける蛇たちを切り捨て、呪印の状態2を発動し、自身を地に落ちた蛇を狩る鷹に例える。このエピソードは第343話と第344話を適合しており、劇中には映画『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者』と『NARUTO』10周年のポスターが登場する。