
외계인 전사가 손오공의 형인 라디츠임을 드러내며 충격적인 사실을 폭로한다: 손오공은 지구의 모든 생명을 멸절하기 위해 유아 시절 지구로 보내진 사이어인이었다. 손오공이 남은 사이어인들과 합류하기를 거부하자, 라디츠는 어린 손오반을 납치하고 끔찍한 최후통첩을 내린다.
외계인은 손오공이 자신을 인식하지 못한 것에 당황하며 자신의 사명을 완전히 잊었는지 묻는다. 손오공은 자신을 카카롯이라고 불리는 존재라는 주장을 명확히 부인한다. 계속 밀어붙인 낯선이가 손오공이 심각한 머리 부상을 겪은 적이 있는지 묻자, 막연한 기억이 떠오르고 손오공은 매우 어렸을 때 그런 일이 있었음을 확인한다.
무천도사가 빈틈을 채운다. 그는 손오공의 할아버지 손무한과의 대화를 회상한다. 손무한은 한 번 광야에서 폭력적이고 통제 불가능한 유아를 발견했다고 말한 적이 있다. 그 아이가 깊은 협곡으로 떨어져 머리에 충격을 입은 후, 그는 온순하고 쾌활한 아이가 되었다. 손오공은 손무한이 묘사한 야생아가 바로 자신이었음을 깨달으며 충격을 받는다.
손오공의 기억이 정말로 없음을 깨달은 외계인은 자신을 라디츠, 손오공의 형이라고 소개한다. 그는 둘 다 베지터 행성에서 태어났으며 사이어인이라는 전사 종족에 속한다고 설명한다. 손오공은 유아 시절 지구로 파견되었고, 단 하나의 목적을 가지고 있었다: 보름달의 힘을 이용하여 지구의 모든 생명체를 파괴하여 사이어인들이 빈 세계를 다른 종족에게 팔 수 있도록 하는 것이었다. 로시와 불자, 크리린은 즉시 손오공의 거대원숭이 변신과의 연결고리를 파악하지만, 손오공 자신은 여전히 모른다.
라디츠는 손오공의 꼬리가 없는 것을 발견하고 격노하며, 그가 자신이 멸절해야 할 인간들에게 동화하기 위해 꼬리를 자른 것이라고 비난한다. 손오공은 자신의 사이어인 정체성을 명확히 거부하고 라디츠에게 떠나가라고 명령한다. 라디츠는 유성이 베지터 행성과 충돌한 후 4명의 사이어인만 생존했으며, 특히 완고한 세계를 정복하기 위해 손오공의 도움이 필요하다고 밝힌다.
손오공은 주저 없이 거부한다. 그러자 라디츠는 어린 손오반의 꼬리를 발견하고 그 소년이 손오공의 아들임을 깨닫는다. 한 순간에 그는 손오반을 집단으로부터 빼앗아간다. 그의 조건은 가혹하다: 손오공은 100명의 인간을 죽이고 그들의 시체를 내일까지 해변을 따라 일렬로 늘어놓아야 하고, 그렇지 않으면 라디츠가 손오반을 죽일 것이다. 팔 아래에서 비명을 지르는 아이를 안은 라디츠는 하늘로 날아올라 사라지고, 손오공과 다른 사람들은 해변에서 공포에 얼어붙은 채로 남겨진다.
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