
피콜로는 전장으로 가던 길에 죽어가는 네일을 발견하고 그와 융합하기로 동의하며 거대한 힘의 상승을 얻는다. 한편 베지타는 프리저와 첫 번째 형태로 대면하고 폭군의 공격을 막는데 성공하며, 프리저를 충격에 빠지게 하여 그가 훨씬 더 위험한 것으로 변신할 수 있다는 것을 드러낸다.
나메크에 방금 도착한 피콜로는 땅에 심각하게 부상당해 있는 네일을 발견한다. 네임인 전사는 피콜로를 지구인들이 말한 자로 알아본다. 동정심은 있지만, 피콜로는 자신이 서두르고 있으며 머물 수 없다고 설명한다. 네일은 피콜로가 신과 재결합한다면 프리저의 힘도 뛰어넘을 수 있다고 제안한다. 피콜로는 그 생각을 냉담하게 거절하자, 네일은 대신 자신을 제안하며 피콜로가 자신을 동화하기를 제안한다.
피콜로는 다른 존재와 합치는 것이 자신의 성격을 지울까봐 걱정하며 주저한다. 네일은 그의 정체성이 그대로 유지될 것이라고 그를 안심시킨다. 여전히 마지못해서이지만 피콜로는 시도하기로 동의한다. 융합은 순간적이다. 새로운 에너지의 파도가 피콜로를 통해 흘러가고, 그는 이제 어떤 상대도 상대할 수 있다고 확신하게 된다. 그는 전장을 향해 최고 속도로 날아간다.
다른 곳에서 프리저는 힘 모으기를 마치고 남은 전사들을 처리할 준비를 한다. 크리린은 상황이 절망적이라고 믿으며 절망을 드러낸다. 하지만 베지타는 동의하지 않는다. 그는 고한의 숨겨진 잠재력을 지적하고 자신이 초사이어인이 될 직전에 있다고 자신감 있게 표현한다.
프리저는 그 개념을 비웃으며 베지타를 향해 돌진한다. 폭군이 눈에 띄게 놀라움을 드러내며, 베지타는 두 공격 모두를 막는다. 그 충돌은 지역 전체에 충격파를 보내고, 베지타의 상승된 전투력 수치를 읽는 스트레스로 프리저의 스카우터가 부서진다.
프리저는 불편함을 드러내며 베지타가 자신의 힘에 대해 완전히 허세를 부린 것이 아니라는 것을 인정한다. 베지타는 폭군을 조롱하면서 우위를 강화하며, 진정한 싸움을 원한다면 변신하라고 말한다. 프리저는 베지타가 자신의 형태 변화 능력에 대해 알고 있다는 것이 예상 밖이다. 베지타는 자르본이 비밀을 흘렸다고 밝힌다. 크리린과 고한이 공포 속에 보고 있는 가운데, 프리저는 웃으며 자신의 진정한 힘을 보여주기로 동의한다.
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