O Imperador em Busca

Goku e Bulma acampam perto de Skull Valley, onde Bulma implanta uma Cápsula House que Goku confunde com um monstro. Tudo dentro o deixa confuso: luzes, televisão e encanamento interno são conceitos completamente estranhos para ele. Bulma o força a tomar banho, durante o qual ela descobre que sua cauda é real e totalmente funcional. A noite desce para o caos cômico quando Goku invade o banho de Bulma, provocando um bombardeio de garrafas de xampú.

Enquanto isso, o Imperador Pilaf janta em seu castelo e tortura seu capanga Shu por soltar gases à mesa. Mai relata um brilho suspeito detectado em Skull Valley, então Pilaf despacha Shu e Mai para investigar. Quando Goku sai para caçar comida, ele tropeça no mesmo vale e acidentalmente destrói o avião de reconhecimento de Pilaf, achando que é um pássaro. O brilho acaba sendo nada mais que os olhos de lobos que habitam o vale.

Goku retorna a Bulma com um lobo esfolado e uma centopeia para o jantar. Ela grita com sua oferenda, banindo-o para comer do lado de fora. Mais tarde, Goku pergunta a Bulma sobre pais; ela descobre que ele foi encontrado como bebê por seu avô Gohan e criado em isolamento total. Na manhã seguinte, após uma descoberta constrangedora sobre a anatomia humana, Goku conhece uma Tartaruga perdida que precisa de ajuda para voltar ao mar. Apesar dos protestos de Bulma de que a praia fica 100 milhas fora do caminho, Goku coloca a Tartaruga nas costas e começa a correr em direção ao oceano.

O conflito de Goku com os lobos de Skull Valley é o principal momento de ação do episódio, embora seja mais cômico do que tenso. Sua destruição casual do avião espião de Pilaf, acreditando ser um pássaro, é um destaque que demonstra tanto seu poder quanto sua completa falta de conhecimento do mundo.

O momento mais tranquilo onde Goku fala sobre seu avô é surpreendentemente tocante. Sua aceitação descontraída de ter sido abandonado como bebê e criado por um estranho adiciona peso emocional sob a slapstick. A chegada de Tartaruga no final do episódio muda completamente a direção da história, afastando Goku da busca pela Esfera do Dragão e em direção a um encontro fatídico no oceano.

O aparecimento de Tartaruga prepara a introdução de Mestre Kame no episódio seguinte, um encontro que moldará toda a série. O castelo de Pilaf e sua operação recebem seu primeiro tempo de tela prolongado, estabelecendo a incompetência cômica que define seu bando. A fala de Bulma se perguntando "de que planeta esse garoto é" se torna profundamente irônica uma vez que a herança Saiyajin de Goku é revelada em Esfera do Dragão Z. Este episódio também marca o primeiro cruzamento de Goku e os capangas de Pilaf, embora nenhum lado perceba.