O Rei Cutelo da Montanha de Fogo

Goku, Bulma e Oolong se aproximam da Montanha de Fogo e descobrem que o "lindo pôr do sol" que estavam admirando é na verdade um castelo cercado por chamas eternas. O Rei Cutelo, um gigante colossal conhecido por matar qualquer um que se aproxime de seu tesouro, avista Bulma e Oolong primeiro e se prepara para destruí-los. Quando Goku retorna de uma tentativa fracassada de atravessar as chamas, queimando sua cauda no processo, o Rei Cutelo o ataca também.

Goku escapa no Nuvem Voadora, circulando o gigante até deixá-lo tonto. O Rei Cutelo para de lutar imediatamente, chocado. Apenas uma pessoa já possuiu aquela nuvem: Mestre Kame, seu antigo mestre. Ele percebe que Goku deve estar conectado ao seu antigo parceiro de treinamento, Vovô Gohan, e os dois eram como irmãos. O temível senhor da guerra se desespera e implora a Goku por ajuda. Ele precisa do Leque Bansho de Mestre Kame para extinguir as chamas. Ele também revela que enviou sua filha Chi-Chi para recuperá-lo, mas ela não retornou.

Enquanto isso, Yamcha e Puar já tinham encontrado Chi-Chi antes. Uma garota jovem fugindo de um dinossauro, ela decapitou a criatura com uma lâmina em seu capacete e quase fez o mesmo com Yamcha. Ele a derrubou inconsciente em legítima defesa, e quando Goku chega procurando por ela, Yamcha entra em pânico e finge ser seu admirador para evitar a ira do Rei Cutelo. Goku recolhe Chi-Chi e os dois andam no Nuvem Voadora em direção à Kame House. Durante o voo, Yamcha ouve Goku revelar uma fraqueza crítica: puxar sua cauda drena toda sua força. Chi-Chi, apesar do comportamento desatento de Goku, desenvolve uma paixão instantânea por ele.

A entrada de Chi-Chi é inesquecível. Ela grita enquanto foge de um T-Rex, depois calmamente decapita a criatura com uma lâmina de capacete e vaporiza os restos com um raio laser. Esta garota não é nenhuma donzela indefesa. Seu breve confronto com Yamcha a afirma ainda mais como uma lutadora por direito próprio, mesmo em tenra idade.

A mudança emocional do Rei Cutelo é o momento mais surpreendente do episódio. O que começa como um encontro aterrador com um gigante que mata intrusos se torna um reencontro tocante por procuração, enquanto o Rei Cutelo conecta Goku a seu querido parceiro de treinamento Gohan. A fraqueza da cauda de Goku também é revelada aqui, uma informação que Yamcha guarda para uso futuro.

A estreia de Chi-Chi é muito mais significativa do que parece. A garota que se apaixona por Goku neste episódio eventualmente se tornará sua esposa e mãe de Gohan e Goten. A revelação de que Vovô Gohan e o Rei Cutelo treinaram juntos sob Mestre Kame aprofunda a linhagem de artes marciais que estrutura todo o universo Esfera do Dragão. A fraqueza da cauda de Goku, mencionada casualmente aqui, se tornará um fator decisivo em batalhas ao longo da série original.