
Shenlong paira acima do castelo de Pilaf, esperando por um desejo. O imperador hesita. Um porco em forma de morcego corre para o vencer. E sob a lua cheia, Goku sofre uma transformação aterradora que nenhum de seus amigos consegue explicar.
O dragão eterno Shenlong se eleva acima do castelo de Pilaf, exigindo um desejo. O Imperador Pilaf, oprimido pela presença do dragão, gagueja e hesita. Dentro das muralhas do castelo, Goku dispara outro Kamehameha, desta vez destruindo a barreira. Lá fora, Oolong e Puar, ainda em forma de morcego, correm em direção ao local. Justamente quando Pilaf finalmente abre a boca para desejar pela dominação mundial, Oolong grita seu próprio desejo primeiro: um par de cuecas. Shenlong concede, as Dragon Balls se transformam em pedra e se espalham pelo globo, e o sonho de Pilaf se desintegra num instante.
O imperador enfurecido ordena que suas forças ataquem. Shu liberta sua polícia de cães, e Goku e Yamcha os combatem juntos. Mas Goku esgotou sua energia com os repetidos disparos de Kamehameha, e o grupo é capturado novamente. Desta vez, Pilaf os tranca em uma cela feita de quase um metro de aço maciço, planejando deixá-los cozinhar vivos dentro dela ao amanhecer.
Conforme a noite cai, uma lua cheia se levanta. Goku menciona casualmente que um monstro terrível aparece durante a lua cheia, um que uma vez pisoteou seu avô Gohan. Seus amigos o imploram para não olhar para a lua, mas a curiosidade vence. Goku a encarada diretamente. Seus olhos ficam vermelhos. Seu corpo começa a se expandir. Suas roupas se rasgam. Em poucos momentos, um Macaco Gigante colossal está no lugar onde o menino costumava estar. O Goku transformado rasga a cela de aço como papel, libertando a todos conforme o episódio termina com o monstro destruindo tudo pelo castelo de Pilaf.
O desejo de Oolong é um dos momentos mais absurdos e memoráveis da história do anime. Após doze episódios de preparação, o primeiro desejo concedido por Shenlong é por um par de cuecas. A expressão no rosto de Pilaf enquanto sua ambição de toda a vida desmorona porque um porco foi um pouco mais rápido é impagável.
A transformação do Macaco Gigante é uma mudança tonal dramática. O episódio muda de comédia para genuíno horror conforme Goku, o herói, se torna um monstro incontrolável que quase mata seus próprios amigos. A implicação de que essa mesma criatura matou seu amado avô Gohan adiciona uma camada de tragédia que redefine tudo o que sabemos sobre o passado de Goku.
O Macaco Gigante é a primeira verdadeira transformação da série, precedendo Super Saiyajin por centenas de episódios. Ele introduz o conceito de que a cauda de Goku não é apenas uma característica estranha, mas um gatilho para algo perigoso. A conexão com a lua cheia e a perda de consciência durante a transformação se tornam características Saiyajin-chave exploradas extensivamente em Esfera do Dragão Z. O desejo de cuecas de Oolong, trivial como parece, mais tarde cria o Dragão Sombrio Oceanus Shenlong em Esfera do Dragão GT, provando que até desejos de brincadeira têm consequências neste universo.

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