
Macaco Gigante Goku demoliu o castelo de Pilaf em um rampage cego. Seus amigos precisam encontrar um jeito de parar o monstro sem matar o garoto dentro dele. Pela manhã, a Saga do Imperador Pilaf termina, e cada personagem segue em direção a um novo capítulo.
Macaco Gigante Goku rasga o castelo de Pilaf com uma fúria imparável. Pilaf, Shu e Mai acordam com o som de sua fortaleza sendo destroçada e tentam revidar jogando objetos do quarto na besta, depois fugindo para um avião. Seus mísseis e até mesmo uma ogiva de rastreamento térmico apenas fazem o Macaco vacilar momentaneamente. Quando Pilaf tolamente pisa na cauda da criatura inconsciente, Goku revive e arremessa uma torre inteira contra sua aeronave, derrubando-a.
Yamcha, carregando Bulma ferida, tenta escapar da destruição, mas o Macaco Gigante pega Bulma e começa a lambê-la. Puar se lembra da fraqueza de Goku: sua cauda. Yamcha fabrica uma espada de pedra improvisada e golpeia, mas a lâmina se despedaça contra o apêndice espesso. O Plano B funciona quando Yamcha e Oolong agarram a cauda enquanto Puar se transforma em tesoura e a corta completamente. Goku encolhe de volta à sua forma humana normal, nua e inconsciente. Bulma é deixada em segurança. Pilaf ordena a seus capangas que atirem no grupo, depois imediatamente corre para o outro lado. Shu e Mai seguem seu chefe em retirada.
Na manhã seguinte, Goku acorda sem memória de sua transformação. Seus amigos silenciosamente concordam em não contar a ele que ele é quase certamente o "monstro" que matou Vovô Gohan. Usando as calças enormes de Oolong, Goku recupera seu Bastão Mágico entre os escombros. Bulma, incapaz de desejar por um namorado, e Yamcha, ainda com medo de mulheres, se olham e decidem se tornar um casal no ato. Bulma dá a Goku seu Radar do Dragão para que ele encontre a bola de quatro estrelas de seu avô quando as Dragon Balls reativarem em um ano. O grupo se separa: Bulma, Yamcha, Oolong e Puar vão para West City, enquanto Goku sobe no Nuvem Voadora e segue em direção à Kame House para treinar sob o Mestre Kame.
O rampage do Macaco Gigante oferece a sequência de ação mais intensa da saga. O castelo de Pilaf é reduzido a escombros, e a pura impotência dos heróis contra seu próprio amigo cria uma tensão real. A espada de pedra de Yamcha se despedaçando contra a cauda de Goku é um momento visual forte, e a solução real, Puar se tornando tesoura, é o tipo de resolução criativa de problemas simples que torna os combates de Esfera do Dragão especiais.
A manhã seguinte carrega um peso emocional surpreendente. A decisão coletiva do grupo em manter a verdade sobre a morte de Vovô Gohan escondida de Goku é agridoce. A decisão espontânea de Bulma e Yamcha em namorar é encantadoramente lógica: nenhum dos dois conseguiu seu desejo, então se acomodam um com o outro. Goku acenando adeus do Nimbus enquanto o tema instrumental toca é um dos momentos mais tocantes da saga.
A Saga do Imperador Pilaf se conclui aqui, marcando o fim da busca original de Esfera do Dragão. A decisão de Goku de buscar treinamento com Mestre Kame pivota a série da caça ao tesouro para artes marciais, o formato que vai definir tudo daqui em diante. O relacionamento entre Bulma e Yamcha começa, destinado a persistir através de Esfera do Dragão Z antes de seu eventual colapso. A cauda perdida de Goku vai crescer novamente, garantindo que a ameaça do Macaco Gigante permaneça. O Radar do Dragão muda de mãos de Bulma para Goku, simbolizando sua transição de coadjuvante na busca de Bulma para o protagonista de sua própria história.

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