O Cruel General Red

A chuva passa e a busca pela Esfera do Dragão de Cinco Estrelas continua ao longo da margem do rio. As tropas do Coronel Silver vasculham a costa enquanto Goku segue seu Radar do Dragão independentemente. Em poucos minutos, Goku localiza a bola que todo o regimento de Silver não conseguiu encontrar. Os soldados tentam roubá-la pela força, mas são derrotados com facilidade.

Destruindo a Nuvem

O Coronel Silver chega pessoalmente e abre fogo com um lançador de foguetes, atingindo a Nuvem Voadora diretamente. A nuvem amada é destruída em uma explosão em chamas, e a fúria de Goku é imediata. Ele ataca Silver e o derrota em combate corpo a corpo, derrubando o homem que liderou o ataque à Fire Mountain e queimou uma floresta cheia de macacos inocentes. Com Silver inconsciente, Goku invade seu acampamento em busca de suprimentos e encontra uma cápsula contendo um robô e um pequeno avião.

Queda Forçada no Norte

Goku faz o robô pilotar o avião rumo ao norte, seguindo o próximo sinal do Radar do Dragão. Conforme se aproximam das montanhas congeladas perto da Muscle Tower, os sistemas do robô congelam no frio extremo e o avião cai. Goku, quase inconsciente na neve, é arrastado para a segurança por uma misteriosa garota momentos antes dos soldados do General White chegarem ao local da queda. Na Sede da Red Ribbon, o Comandante Red recebe a notícia da falha de Silver. Silver é trazido diante do Comandante e pede uma segunda chance, mas Red deixa claro que o Red Ribbon Army não oferece segundas chances.

A destruição da Nuvem Voadora é um golpe duro. A nuvem tem sido a companheira de Goku desde que Mestre Roshi a presenteou no início da série, e vê-la explodir sob um disparo de foguete dá à vilania do Coronel Silver um custo pessoal além de qualquer derrota no campo de batalha. A derrota furiosa de Goku contra Silver imediatamente depois parece totalmente merecida.

Comandante Red Revelado

Pela primeira vez, o Comandante Red é mostrado em sua totalidade em vez de escondido nas sombras. Sua rejeição do Coronel Silver, um soldado que ele elogiou apenas um episódio atrás, revela a cultura descartável do Red Ribbon Army. Lealdade e sucessos passados não significam nada no momento em que um soldado falha. O Oficial de Estado-Maior Black relata a notícia de que Goku está entrando no território do General White, preparando o terreno para o arco da Muscle Tower.

Este episódio introduz Suno, a misteriosa garota que resgata Goku da neve, e General White, o comandante da Muscle Tower. A execução implícita do Coronel Silver marca a primeira baixa interna do Red Ribbon Army e estabelece a política de tolerância zero da organização para falhas. A perda da Nuvem Voadora, embora posteriormente revertida, remove o principal modo de transporte de Goku e o força em território desconhecido a pé.