
Goku chega à Terra Sagrada de Korin, onde conhece o poderoso guerreiro nativo Bora e seu filho Upa, salva Upa do Capitão Yellow e finalmente recupera a Esfera do Dragão de Quatro Estrelas de seu avô.
O episódio abre com o General Blue cruzando um deserto em um camelo, praguejando por seus cabelos arruinados e jurando vingança contra Goku. Na Sede do Exército da Fita Vermelha, o Comandante Red joga bilhar enquanto monitora as operações. O esquadrão do Capitão Yellow localizou uma Esfera do Dragão dentro de uma cratera vulcânica e tenta recuperá-la baixando um soldado para o vulcão por helicóptero.
Na base da gigantesca Torre de Korin, o guerreiro nativo Bora vive pacificamente com seu jovem filho Upa, pescando com lança e protegendo a Terra Sagrada. Quando o vulcão entra em erupção e lança a Esfera do Dragão perto de sua casa, o batalhão do Capitão Yellow desce para reivindicá-la. Yellow oferece a Bora um emprego no Exército da Fita Vermelha, mas Bora recusa, declarando que a Terra Sagrada não lhes pertence e ordenando aos soldados que saiam.
Yellow ordena aos seus homens que ataquem, mas Bora prova ser completamente imune aos seus tiros. Ele derrota ou mata o esquadrão inteiro sozinho enquanto Upa busca sua lança. Yellow se retira temporariamente, apenas para retornar e sequestrar Upa como refém. Goku, chegando no Nimbus Voador, ouve os gritos de ajuda de Upa e soca o Capitão Yellow diretamente para fora de seu avião. Quando Goku pousa e vê a Esfera do Dragão que Bora está segurando, seus olhos brilham: é a Esfera de Quatro Estrelas, a herança de seu Avô Gohan.
A batalha de Bora contra os soldados do Capitão Yellow é uma exibição impressionante de puro poder. As balas ricocheteiam em seu corpo como pedrinhas, e ele desmonta um batalhão inteiro com nada além de sua lança e mãos nuas. Sua devoção protetora a Upa e à Terra Sagrada o torna um dos personagens mais imediatamente simpáticos introduzidos na série.
A recuperação de Goku da Esfera do Dragão de Quatro Estrelas é a recompensa emocional que a audiência esperava desde o início da Saga do Exército da Fita Vermelha. Esta não é apenas qualquer Esfera do Dragão; é a lembrança de seu avô falecido, e toda a jornada de Goku foi impulsionada pelo desejo de encontrá-la. O momento em que ele a reconhece nas mãos de Bora carrega um peso genuíno.
Este episódio marca os primeiros aparecimentos de Bora, Upa e Capitão Yellow, bem como a estreia da Terra Sagrada de Korin e da Torre de Korin. A torre, se estendendo impossibilmente alto até as nuvens, se tornará um dos locais de treinamento mais importantes na história de Dragon Ball.
A decisão do Comandante Red de chamar o Mercenário Tao, vislumbrado brevemente no final do episódio, sinaliza uma escalação massiva na ameaça enfrentada por Goku. O Exército da Fita Vermelha terminou de enviar oficiais e soldados; eles estão contratando o assassino mais mortal do mundo. Este episódio também marca a transição da Saga do General Blue para a Saga do Comandante Red.

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