
Tien vence o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais por um golpe de sorte, mas a celebração se torna trágica quando Krillin é encontrado morto e uma Dragon Ball roubada por um misterioso monstro.
Bem acima da arena demolida, Goku e Tien Shinhan correm em direção ao chão em uma competição decidida não pela habilidade, mas pelo destino. Tien flutua confiante, sabendo que sua capacidade de voar lhe dá vantagem sem nenhum ringue para pousar. Goku dispara um Kamehameha reverso para se propelir contra Tien, entregando um golpe de cabeça esmagador em seu estômago. Ambos os lutadores descem em direção à terra em velocidade vertiginosa.
Um veículo que passa bate em Goku pouco antes do impacto, causando-o a tocar o solo uma fração de segundo antes de Tien. O locutor declara Tien como vencedor, e a multidão explode em gritos. Master Roshi usa telepatia para ajudar Tien a compreender o calor da admiração genuína. Tien, comovido pela experiência, oferece a Goku metade do prêmio em dinheiro, que Goku humildemente recusa.
O clima muda violentamente quando Goku sente algo errado e corre de volta para a arena, apenas para descobrir Krillin deitado morto no chão. O locutor revela que um monstro matou Krillin, roubou a Dragon Ball de Quatro Estrelas e levou uma lista de todos os lutadores do torneio. Esta é a primeira vez que um personagem principal morre em Dragon Ball, e o luto acende um fogo em Goku que alimentará tudo o que virá em seguida.
O final do torneio é decidido pelo puro acaso quando um carro atinge Goku no meio da descida, dando a Tien uma vitória que ele abertamente admite não merecer. Tien se desculpa com Yamcha por quebrar sua perna e convida todo o grupo para jantar, marcando sua transição completa de rival para aliado.
Krillin se oferece para recuperar o Power Pole de Goku e a Dragon Ball da arena, mas nunca retorna. Goku, atingido por uma súbita premonição de perigo, corre de volta para encontrar seu melhor amigo morto, o locutor do torneio ferido e a Bola de Quatro Estrelas desaparecida. Com nada além de fúria e determinação, Goku pega o Dragon Radar de Bulma e parte em uma missão de vingança.
Este episódio conecta a Saga de Tien Shinhan e a Saga de King Piccolo. O arco de personagem de Tien atinge sua resolução conforme ele ganha o respeito de seus pares, enquanto a morte chocante de Krillin lança Goku no capítulo mais sombrio de sua vida jovem. O símbolo misterioso deixado para trás pelo assassino de Krillin aponta para um mal antigo que Master Roshi conhece muito bem.

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