
Após o assassinato de Krillin, Goku corre atrás do assassino enquanto Master Roshi revela a lenda aterradora de King Piccolo, um antigo rei demônio que foi uma vez selado pelo seu próprio mestre.
Goku se recusa a ficar parado após encontrar Krillin morto. Ignorando as ordens de Master Roshi, ele pega o Dragon Radar de Bulma e dispara no Flying Nimbus para caçar a criatura responsável. Enquanto isso, de volta no local do torneio, Roshi e os outros se reúnem ao redor do corpo de Krillin e começam a desvendar a identidade de seu assassino.
Master Roshi relata um capítulo horrível de seu passado. Há muito tempo, um rei demônio chamado Piccolo aterrorizava o mundo ao lado de sua prole monstruosa. Roshi e seu parceiro de treinamento, Master Shen, foram os únicos alunos de Master Mutaito a sobreviverem ao ataque. Nem mesmo o poder de seu mestre foi suficiente para derrotar King Piccolo em combate direto. Mutaito desapareceu envergonhado, retornando apenas anos depois com uma técnica desesperada: o Evil Containment Wave. Ele selou King Piccolo dentro de um Electric Rice Cooker ao custo de sua própria vida.
A história então revela que Emperor Pilaf e sua tripulação desajeitada encontraram o recipiente de arroz e libertaram King Piccolo, esperando que ele os recompensasse com território uma vez que conquistasse o mundo. Com conhecimento dos Dragon Balls vindo de Pilaf, King Piccolo agora caça artistas marciais para eliminar qualquer um capaz de selá-lo novamente. Conforme Roshi termina sua história sombria, Goku avista Tambourine na distância.
A partida alimentada pelo luto de Goku estabelece o cenário para sua jornada solo através do King Piccolo Saga. Sua recusa em esperar por ajuda estabelece a determinação imprudente que define este arco. O flashback de Master Roshi revela o escopo completo da ameaça, mostrando como o clã demônio de Piccolo eliminou uma geração inteira de artistas marciais.
O papel de Emperor Pilaf como aquele que libertou King Piccolo conecta o primeiro vilão da série ao mais perigoso até agora. A revelação de que Piccolo quer o elenco do torneio para eliminar sistematicamente lutadores capazes de selá-lo aumenta as apostas além de qualquer coisa que o grupo enfrentou antes.
Este episódio abre oficialmente o King Piccolo Saga e estabelece seu conflito central. A história de fundo do sacrifício de Mutaito introduz o Evil Containment Wave, uma técnica que se tornará crítica nos episódios seguintes. Launch derramando uma lágrima em sua forma violenta revela que até mesmo seu lado agressivo se importa com o grupo, adicionando profundidade emocional à cena.

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