Surge o Rei Piccolo

Goku se recusa a ficar parado após encontrar Kuririn morto. Ignorando as ordens de Mestre Kame, ele pega o Radar do Dragão de Bulma e dispara no Nuvem Voadora para caçar a criatura responsável. Enquanto isso, de volta no local do torneio, Roshi e os outros se reúnem ao redor do corpo de Kuririn e começam a desvendar a identidade de seu assassino.

Mestre Kame relata um capítulo horrível de seu passado. Há muito tempo, um rei demônio chamado Piccolo aterrorizava o mundo ao lado de sua prole monstruosa. Roshi e seu parceiro de treinamento, Mestre Tsuru, foram os únicos alunos de Master Mutaito a sobreviverem ao ataque. Nem mesmo o poder de seu mestre foi suficiente para derrotar Rei Piccolo em combate direto. Mutaito desapareceu envergonhado, retornando apenas anos depois com uma técnica desesperada: o Mafūba. Ele selou Rei Piccolo dentro de um Panela de Arroz Elétrica ao custo de sua própria vida.

A história então revela que Imperador Pilaf e sua tripulação desajeitada encontraram o recipiente de arroz e libertaram Rei Piccolo, esperando que ele os recompensasse com território uma vez que conquistasse o mundo. Com conhecimento dos Dragon Balls vindo de Pilaf, Rei Piccolo agora caça artistas marciais para eliminar qualquer um capaz de selá-lo novamente. Conforme Roshi termina sua história sombria, Goku avista Tambourine na distância.

A partida alimentada pelo luto de Goku estabelece o cenário para sua jornada solo através do Saga do Rei Piccolo. Sua recusa em esperar por ajuda estabelece a determinação imprudente que define este arco. O flashback de Mestre Kame revela o escopo completo da ameaça, mostrando como o clã demônio de Piccolo eliminou uma geração inteira de artistas marciais.

O papel de Imperador Pilaf como aquele que libertou Rei Piccolo conecta o primeiro vilão da série ao mais perigoso até agora. A revelação de que Piccolo quer o elenco do torneio para eliminar sistematicamente lutadores capazes de selá-lo aumenta as apostas além de qualquer coisa que o grupo enfrentou antes.

Este episódio abre oficialmente o Saga do Rei Piccolo e estabelece seu conflito central. A história de fundo do sacrifício de Mutaito introduz o Mafūba, uma técnica que se tornará crítica nos episódios seguintes. Lunch derramando uma lágrima em sua forma violenta revela que até mesmo seu lado agressivo se importa com o grupo, adicionando profundidade emocional à cena.