
Goku alcança o assassino de Kuririn, o demônio Tambourine, mas é severamente espancado e deixado à morte. Enquanto isso, Tambourine inicia uma caçada mundial para eliminar todos os artistas marciais conhecidos.
Goku finalmente alcança a criatura responsável pela morte de Kuririn. O monstro se apresenta como Tambourine, um dos filhos demônios de Rei Piccolo, e se vangloria abertamente sobre ter matado Kuririn por sua Esfera do Dragão e pela lista de competidores do torneio. Exausto do torneio e com as energias esgotadas, Goku não está em condições de lutar.
Tambourine destrói o Nuvem Voadora original com um devastador ataque de boca, enviando Goku caindo na floresta abaixo. Apesar das tentativas de Goku em revidar, incluindo o uso do Bastão Mágico, Tambourine o domina brutalmente e o deixa à morte na floresta. Enquanto isso, de volta ao torneio, o grupo decide levar o corpo de Kuririn à Kame House e se reagrupar.
Retornando ao dirigível de Pilaf, Tambourine recebe novas ordens de Rei Piccolo: caçar e matar todos os artistas marciais da lista de competidores do torneio para que ninguém jamais pudesse usar o Mafūba contra ele. Tambourine não perde tempo, viajando até o templo de Rei Chappa e matando tanto o campeão quanto seus alunos, depois interceptando Pamput durante uma luta de kickboxing e terminando com ele também. O episódio termina com Goku imóvel no chão da floresta.
A destruição do Nuvem Voadora original é um golpe devastador, removendo uma das posses mais icônicas de Goku permanentemente. A derrota de Goku nas mãos de Tambourine é uma das perdas mais desequilibradas da série, piorada por seu estado enfraquecido após o torneio.
A matança sistemática de Tambourine dos lutadores do torneio, incluindo os favoritos dos fãs Rei Chappa e Pamput, aumenta o número de mortos e demonstra que o alcance de Rei Piccolo se estende a todos os lugares. O exame de Mestre Kame do corpo de Kuririn revela a causa da morte: um único chute devastador no crânio.
Este episódio apresenta a primeira derrota verdadeiramente esmagadora de Goku e remove seu principal meio de transporte. A nuvem Nimbus que o carregou desde suas primeiras aventuras desapareceu para sempre. O massacre de Tambourine pelo mundo estabelece as forças de Rei Piccolo como uma ameaça global, não meramente um inimigo pessoal para Goku acertar as contas.

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