Mark of the Demon

O massacre de Tambourine continua conforme ele executa Bacterian com um ataque de choque elétrico. A bordo do dirigível de Pilaf, King Piccolo cria sua terceira prole, um demônio tipo dragão chamado Cymbal, encarregado especificamente de caçar as Dragon Balls. Piano avisa seu pai que gerar mais filhos acelera seu envelhecimento, mas Piccolo desconsidera a preocupação, confiante de que as Dragon Balls resolverão esse problema em breve.

Na floresta onde Tambourine o deixou, Goku acorda com um sapo lambendo seu rosto. Faminto e fraco, ele caminha pela selva em busca de comida, encontrando uma fruta carnívora que tenta comê-lo e um canguru que o soca por toda parte. As coisas parecem sombrias até que ele sente o cheiro de algo cozinhando e descobre um peixe gigantesco assando sobre um fogo.

De volta à Kame House, Roshi e o grupo explicam as Dragon Balls a Tien e Chiaotzu. Eles elaboram um plano para usar as Dragon Balls contra King Piccolo em vez de desejar Krillin de volta imediatamente. Bulma constrói uma cápsula de congelamento para preservar o corpo de Krillin. Na televisão, noticiários revelam as mortes de múltiplos artistas marciais, conectando os pontos à ameaça dos demônios. Enquanto isso, o corpo de Man-Wolf flutua rio abaixo, a marca registrada de Tambourine perfurando-o. Depois de comer o peixe e recuperar as forças, Goku verifica seu radar e avista uma Dragon Ball próxima, apenas para ter uma rocha arremessada nele por um estranho selvagem armado com uma espada.

O nascimento de Cymbal introduz um segundo demônio trabalhando ativamente para coletar as Dragon Balls, dividindo as forças de King Piccolo. O aviso de Piano sobre o efeito colateral do envelhecimento ao gerar filhos planta uma semente que motiva diretamente o eventual desejo de Piccolo por juventude restaurada.

A recuperação de Goku e a renovação de seu juramento de vingar Krillin marca o ponto de virada de derrota para determinação. O estranho misterioso empunhando espada que aparece no final, furioso com seu peixe roubado, está prestes a se tornar um dos personagens mais memoráveis da saga.

Este episódio funciona como uma ponte entre a derrota de Goku e seu retorno. O grupo em Kame House muda para o modo de planejamento estratégico, enquanto a contagem crescente de lutadores mortos enfatiza a urgência. O debut misterioso de Yajirobe no fechamento do episódio introduz um coringa selvagem que agitará bastante a história.