
Yajirobe cozinha e come Cymbal enquanto Tambourine massacra Giran e quase mata Yamcha. Roshi, Tien e Chiaotzu começam sua própria jornada para coletar as Dragon Balls antes que Piccolo consiga.
Ainda furioso por Goku ter comido seu peixe, Yajirobe cozinha os restos de Cymbal e devora o demônio, declarando que ele sabe a frango. Na airship de Pilaf, King Piccolo tenta contactar Cymbal telepaticamente e recebe apenas silêncio. Tomado pela raiva ao perder outro filho, ele grita para a Pilaf Gang pela falta de empatia.
Em outro lugar, Tambourine rastreia Giran em uma aldeia animal pacífica. Apesar das tentativas de Giran de lutar, incluindo sua técnica assinatura Merry-Go-Round Gum, nada funciona contra o demônio. Tambourine soca direto através do corpo de Giran, matando-o instantaneamente. Quando um urso grato se aproxima para agradecer Tambourine por parar o bullying de Giran, o demônio corta o urso pai e diz ao filhote apavorado que ele matou Giran como um trabalho, mas o pai foi morto puramente para entretenimento.
Master Roshi, Tien Shinhan e Chiaotzu sobem para os céus em uma missão separada para coletar Dragon Balls antes que Piccolo consiga. Eles localizam uma congelada em um iceberg, que Tien destrói com um poderoso disparo de energia. Enquanto isso, Tambourine se depara com Kame House e ataca Yamcha. Justamente quando Tambourine se prepara para desferir um golpe mortal, King Piccolo o contacta telepaticamente com a notícia da morte de Cymbal e o ordena a abandonar Yamcha e destruir quem quer que tenha matado seu irmão.
O assassinato de Giran por Tambourine é um dos kills mais viscerais da saga, piorado por sua crueldade casual com os animais inocentes depois. A cena estabelece Tambourine como um predador sádico que gosta de matar além de suas ordens.
A fuga por pouco de Yamcha da morte, salvo apenas porque King Piccolo redirecionou Tambourine, é um golpe de pura sorte. O time de Roshi recuperando com sucesso Dragon Balls em segundo plano cria uma corrida paralela contra as forças de Piccolo, colocando os heróis em dois balls para um de Piccolo.
Este episódio divide a história em três linhas simultâneas: Goku e Yajirobe aguardando a chegada de Tambourine, o time de Roshi correndo pelas Dragon Balls, e Tambourine sistematicamente riscando nomes de sua lista de morte. A decisão de King Piccolo de redirecionar Tambourine em direção ao assassino de Cymbal prepara o confronto tão esperado entre Goku e o demônio que tirou tudo dele.

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