O Templo Acima das Nuvens

Karin entrega a Goku um sino especial, explicando que apenas alguém que o carregue pode conhecer Kami-Sama. Goku estende o Bastão Mágico do topo de Karin Tower e começa sua escalada em direção ao templo acima das nuvens. A ascensão se prova perigosa enquanto ele passa por uma tempestade violenta e sofre um raio direto. Enquanto isso, em Kame House, repórteres invadem a ilha procurando por Goku, e Oolong se transforma em Goku para lidar com a imprensa, apenas para arruinar seu disfarce com seu comportamento pervertido.

Uma Derrota Humilhante

Ao chegar ao Lookout, Goku é encontrado por Sr. Popo, assistente de Kami-Sama, que lhe diz que deve provar-se digno em combate antes de conhecer o Guardião. O que se segue é uma destruição completa de tudo aquilo que Goku consegue fazer. Sr. Popo lê os movimentos de Goku sem esforço, acertando-o até mesmo quando Goku se move mais rápido do que o olho consegue acompanhar. O Kamehameha é devorado, literalmente, e a técnica Penetrate que matou Rei Piccolo é desviada com extrema facilidade. Sr. Popo informa a Goku que sua luta é desfocar e indisciplinada, e que ele nunca conhecerá Kami-Sama em seu nível atual.

Enquanto Goku treina acima, o jovem Piccolo Jr. aterroriza uma família celebrando o aniversário de seu filho Tai. Ele joga uma pedra pela janela deles, saqueia sua casa e dispara contra o cachorro que enviam após ele. Este encontro é significativo porque é o momento em que Piccolo descobre suas próprias habilidades de projeção de energia, um poder que ele irá cultivar em algo muito mais perigoso.

A Lacuna Revelada

O domínio de Sr. Popo sobre Goku coloca a força do herói em perspectiva. O menino que acabou de derrotar Rei Piccolo não consegue nem desferir um único golpe significativo no servo de Kami-Sama. Uma figura misteriosa, presumivelmente Kami-Sama, assiste à luta através de uma bola de cristal nas sombras.

Este episódio marca a primeira visita de Goku ao Lookout e sua introdução a Sr. Popo. Estabelece uma lacuna dramática de poder: o guerreiro que matou Rei Piccolo é completamente superado pelo assistente de Kami-Sama. A implicação é clara. Se Sr. Popo é este forte, então Kami-Sama deve estar em um nível inteiramente diferente. O treinamento de Goku está longe de ter terminado.