
Após outra derrota para Mr. Popo, Goku é enviado de volta no tempo através da Time Room. Ele encontra o jovem Master Roshi e Master Shen, e treina sob seu lendário professor Mutaito, aprendendo o conceito de energia espiritual ao dividir uma cachoeira em duas.
Goku continua perdendo combates de treinamento contra Mr. Popo, que decide que é hora de uma abordagem não convencional. Usando a Time Room no Lookout, Mr. Popo envia Goku de volta no tempo para uma era quando Master Roshi e Master Shen eram jovens alunos. Goku chega à academia de treinamento de seu professor, o lendário Master Mutaito, o mesmo guerreiro que originalmente selou King Piccolo séculos atrás.
Goku desafia Mutaito para uma luta e é completamente derrotado, apesar de Mutaito nem mesmo se levantar adequadamente durante o combate. O velho mestre então apresenta a Goku o conceito de energia espiritual, demonstrando-o ao dividir uma cachoeira ao meio com nada além de vontade concentrada. Enquanto isso, no presente, Tien fica inquieto e pensa em visitar Korin Tower para treinar como Goku e Roshi fizeram uma vez. Krillin, Yamcha e Chiaotzu carregam rochas como parte de seu próprio condicionamento. De volta ao passado, quando o jovem Crane Hermit sequestra uma mulher chamada Fanfan, a raiva de Goku o permite tocar em energia espiritual pela primeira vez, mas ele não consegue reproduzir o feito posteriormente.
Conhecer Mutaito dá a Goku uma conexão direta à linhagem de artes marciais que moldou o mundo em que ele vive. Mutaito selou King Piccolo usando o Evil Containment Wave, a mesma técnica que matou Master Roshi. Treinar sob o mestre original adiciona profundidade histórica ao desenvolvimento de Goku e conecta seu crescimento ao legado mais amplo dos defensores da Terra.
O jovem Roshi e Shen já estão mostrando os traços de personalidade que os definirão como adultos. Roshi é sincero mas facilmente distraído, enquanto Shen exibe um lado egoísta que pressagia sua eventual queda para a vilania. Um dos companheiros de Shen tem uma forte semelhança com um jovem Mercenary Tao.
A Time Room é um dispositivo de treinamento único que permite a Goku aprender de figuras que viveram séculos antes dele. Energia espiritual se torna um componente essencial de sua habilidade de luta daqui em diante. Este episódio original do anime aprofunda o lore do universo Dragon Ball ao mostrar as origens das escolas Turtle e Crane durante uma era mais pacífica.

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