
Tien, Krillin, Yamcha e Chiaotzu chegam a uma aldeia montanhosa durante um festival. Enquanto isso, Goku joga um jogo de pega-pega de olhos vendados com Mr. Popo para apurar seu sensoriamento de ki. A celebração se torna perigosa quando a montanha sagrada da aldeia se revela ser um vulcão.
Na Lookout, Mr. Popo elabora um novo exercício: um jogo de perseguição de olhos vendados onde Goku deve se esquivar de Mr. Popo mascarando sua energia espiritual, e então perseguir Popo sensoriando-o. Goku falha em ambas as tarefas, incapaz de se esconder de ou localizar seu mestre. O treinamento reforça que a capacidade de Goku em sentir e ocultar ki ainda está muito aquém do necessário.
Abaixo, Tien e os outros ouvem tambores na noite e são encontrados por aldeões usando máscaras de demônio. Uma garota chamada Mint os convida para o festival de sua comunidade, realizado em honra da grande montanha que consideram um deus protetor. A celebração é animada, com Krillin ficando embriagado depois que um estranho lhe oferece álcool. Ele desafia o grande irmão de Mint, Paul, a lutar e vence com uma cabeçada surpresa. Mas a festividade toma um rumo sombrio quando os animais começam a entrar em pânico e Chiaotzu sente algo profundamente errado. A montanha começa a tremer e entrar em erupção. O que os aldeões adoravam como protetor é na verdade um vulcão, e sua lava agora ameaça consumir tudo em seu caminho.
A sensibilidade psíquica de Chiaotzu lhe permite detectar a atividade vulcânica antes de qualquer outro, estabelecendo seu valor único dentro do grupo. O contraste entre o alegre festival e a catástrofe iminente cria uma forte tensão dramática. A bravura embriagada de Krillin, lutando contra um homem que normalmente evitaria, proporciona comédia que contrabalança o perigo.
A perseguição de olhos vendados de Goku com Mr. Popo se paralela diretamente com a situação dos guerreiros no chão. Ambas envolvem aprender a perceber perigos ocultos. Goku deve sentir ki através do espaço vazio, enquanto os lutadores agora devem lidar com uma ameaça que estava literalmente escondida sob seus pés.
O título do episódio reflete sua estrutura: Goku treina sozinho no céu enquanto seus amigos trilham seu próprio caminho no chão. Cada grupo enfrenta desafios adequados ao seu nível e circunstâncias. A erupção vulcânica prepara uma crise imediata para o próximo episódio, dando aos lutadores terrestres uma chance de provar seu crescimento fora de um ringue de torneio.

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