
Goku, Shin e Glorio passam pelo sistema de trânsito Sir Warp e chegam ao Terceiro Mundo Demônico pela primeira vez. Eles exploram uma terra de ar pesado e habitantes hostis, eventualmente descobrindo seu avião roubado durante a noite após uma noitada agitada em um bar.
A jornada para o Reino Demônico começa de verdade quando Glorio pilota a nave para uma estação Sir Warp localizada no distante Planet Batapi. Depois que Shin disfarça as orelhas redondas de Goku para ajudá-lo a passar por um demônio, eles fornecem o número de identificação correto e são transportados através do sistema de trânsito. Dentro do ponto de retransmissão, Glorio explica a estrutura do Reino Demônico: três mundos distintos, cada um com seu próprio caráter e restrições. O Primeiro Mundo Demônico é reservado apenas para membros do palácio, enquanto o Terceiro é o mais acessível e seu destino imediato.
Ao emergir no Terceiro Mundo Demônico, Goku observa uma paisagem como nenhuma que ele tenha experimentado antes. Uma estátua imponente do antigo King Dabura domina o horizonte, flanqueada por ilhas flutuantes e vulcões ativos. Quando Goku sai da nave, ele percebe que seus movimentos se sentem lentos. Glorio explica que a atmosfera local contém um gás pesado que pesa sobre o corpo e torna o voo sustentado extremamente cansativo.
Uma quadrilha de bandidos armados ataca o grupo pouco após o pouso, mas Glorio os afasta com uma exibição de sua arma. O trio continua para uma cidade próxima e se registra em um hotel, onde Glorio negocia com o dono a um preço justo revelando sutilmente sua arma em coldre. Com Goku ainda com fome de sua refeição interrompida no Lookout, eles visitam um bar do outro lado da rua onde os habitantes locais imediatamente desgostam das orelhas redondas de Goku. Uma luta irrompe, que tanto Glorio quanto Goku lidam sem dificuldade.
Na manhã seguinte, o grupo sai apenas para descobrir que sua nave desapareceu. Em seu lugar, um machado prende uma nota no chão, confirmando que o veículo foi deliberadamente levado. Abandonados em um mundo desconhecido e hostil com ar pesado tornando o voo impraticável por longas distâncias, Goku, Shin e Glorio agora devem encontrar outra forma de continuar sua missão.

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