
Presos em Beehay com vermes gigantes e os ardilosos Irmãos Para, Goku e o time sobrevivem a ambas as ameaças apenas para os Irmãos Para liberarem sua arma secreta: o Para Para Boogie, uma dança hipnotizante que deixa os Saiyajins indefesos. Pan é acidentalmente lançada em direção ao Planet Luud sozinha.
Os vermes Mouma continuam seu ataque dentro das cavernas de Beehay, enquanto os Irmãos Para se escondem a bordo da Nave Grand Tour, incapazes de encontrar a segunda Black Star Dragon Ball. Secretamente, eles torcem pela sobrevivência de Goku, sabendo que se os Saiyajins morrerem, a localização da bola escondida morre com eles e o Cardeal transformará os irmãos em bonecas.
Goku se recupera, virando a luta contra o Mouma explorando seus movimentos lentos. Ele orienta Trunks e Pan pela batalha, e juntos eles repelem os vermes restantes.
Com o Mouma derrotado, os Irmãos Para se revelam e começam a apresentar o Para Para Boogie. A música bizarra lança um feitiço hipnotizante que força Goku, Trunks e Pan em um transe de dança que não conseguem quebrar. Enquanto os Saiyajins se contorcem indefesos ao ritmo, Bon Para os derruba com facilidade.
A salvação vem de uma fonte inesperada. Os vermes Mouma recuperam a consciência e criam distração suficiente para interromper a música. Livres do transe, os Saiyajins derrubam os três irmãos com um único soco cada.
O time procura a nave dos Irmãos Para pela sua Black Star Dragon Ball roubada mas não encontra nada. Enquanto Goku e Trunks desembarcam da nave para investigar mais, Giru acidentalmente dispara a sequência de decolagem da nave. A nave dos Irmãos Para fogueia em direção ao Planet Luud com Pan e Giru presos a bordo.
Goku e Trunks ficam presos em Beehay com apenas sua própria nave, observando indefesos enquanto Pan desaparece no vazio. O time está agora dividido entre dois planetas, e Pan está seguindo diretamente para o reduto do Cardeal Mutchy Mutchy e o culto fanático de Lord Luud.

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