
Mutchy revela sua verdadeira forma e se prova um adversário formidável, forçando Goku a se transformar em Super Saiyan. Enquanto os Saiyans batem, Dolltaki manipula o culto de Luud para se sacrificarem e despertarem o colossal Machine Mutant Lord Luud.
Com o Cardinal destruído, Mutchy se revela como o verdadeiro poder por trás do trono. Ele separa Goku e Trunks com uma enxurrada de ataques, depois o ataca diretamente. Superado em sua forma base, Goku não tem escolha a não ser se transformar em Super Saiyan para equilibrar o confronto.
A transformação dourada dá a Goku a vantagem que ele precisa, e a maré da batalha começa a virar. Os ataques de Mutchy ficam mais desesperados conforme o poder do Saiyan ultrapassa o que a criatura havia antecipado.
Observando a luta remotamente, Dolltaki percebe que Mutchy não pode vencer contra um Super Saiyan. Sua solução é extrema; despertar Lord Luud, a massiva máquina ídolo que o culto inteiro adora. O problema é que Luud requer uma quantidade enorme de energia para ser ativado.
Dolltaki se dirige aos seguidores fiéis do culto, dizendo-lhes que podem alcançar a vida eterna se se tornarem um com seu deus. Os fiéis se rendem prontamente, apenas para serem convertidos em bonecas e alimentados a Luud. Sua força vital combinada flui para a máquina, e Luud começa a se mexer.
Enquanto isso, Mutchy captura Goku em um aperto esmagador e começa a drenar sua energia. Goku volta à sua forma base, enfraquecendo rapidamente. Justo quando as coisas parecem sombrias, Trunks reaparece e destrói Mutchy com um surpreendente disparo de energia por trás, pegando a criatura completamente desprevenida.
Goku e Trunks voltam à fortaleza procurando por Pan, mas em vez disso encontram apenas a Dragon Ball. Dolltaki se aproxima e invoca o agora completamente poderoso Lord Luud. O colossal Machine Mutant se ergue sobre os Saiyans enquanto eles se preparam para o que promete ser sua batalha mais perigosa até agora.

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