
Goku completa sua transformação em Super Saiyan 4, retornando à forma adulta com um poder que ofusca Baby Vegeta. Ele domina o parasita Tuffle no combate até que Bulma ativa um Gerador de Ondas Blutz, forçando Baby Vegeta a se transformar em um Grande Macaco Dourado próprio.
O Episódio 35 abre no momento que os fãs estavam esperando. Goku dominou sua forma de Grande Macaco e emergiu como um Super Saiyan 4, seu corpo restaurado ao estado adulto e envolto em pelagem carmesim. Pan se aproxima cautelosamente, perguntando se a figura à sua frente ainda é o herói que ela conhece. Goku esboça um sorriso familiar, confirmando que é muito ele mesmo. No Sagrado Mundo do Kai, Old Kai celebra enquanto seus companheiros fixam o olhar com admiração na transformação sem precedentes.
Goku observa a destruição causada por seu rampage de Grande Macaco e recebe um briefing de Pan. Ele diz a Pan e Mr. Satan para ficarem para trás, depois dispara em direção ao reduto de Baby Vegeta com a promessa de terminar essa luta de uma vez por todas. A velocidade e intensidade de sua partida deixam até seus aliados atordoados.
Na forja de Baby Vegeta, o Tuffle sente a aproximação de Goku e se desespera para descobrir por que Goku pode se transformar enquanto ele não consegue. Ele ordena a Bulma que encontre uma solução tecnológica antes de Goku chegar, mas o tempo se esgota. Goku invade o local e enfrenta Baby Vegeta em combate corpo a corpo.
A diferença de poder é enorme. Cada golpe que Baby desferiza mal registra em Goku, que trata a troca mais como um treinamento do que como uma batalha de vida ou morte. Os Supremos Kais ficam frustrados vendo Goku se conter, e sua preocupação se prova justificada quando o excesso de confiança de Goku dá a Bulma a abertura que ela precisa.
Bulma completa seu Gerador de Ondas Blutz, um dispositivo que replica o comprimento de onda específico de luz necessário para desencadear a transformação em Grande Macaco. Ela dispara o feixe concentrado diretamente em Baby Vegeta, e o parasita Tuffle sofre o mesmo tipo de metamorfose que Goku experimentou anteriormente. Baby Vegeta se expande em um massive Grande Macaco Dourado, fazendo o chão de Planet Plant tremer.
Goku reconhece seu erro em não terminar a luta mais cedo. Ainda assim, ele não entra em pânico. Ele acredita que seu poder Super Saiyan 4 permanece suficiente para lidar com essa nova ameaça. O campo de batalha escalou para além de qualquer coisa que o universo de Dragon Ball já viu; um guerreiro Super Saiyan 4 versus um Grande Macaco Dourado possuído por um parasita alienígena, com o destino de dois mundos pendurado no ar.

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