Shenlong é nosso inimigo?

Em vez de conceder desejos, as Dragon Balls produzem Shenlong da Fumaça Negra, um dragão sinistro que zomba das exigências de Pan e exibe sua superioridade. Ele acende um charuto, levita as sete bolas ao seu redor e depois as absorve em seu corpo antes de liberar sete Shadow Dragons por todo o mundo. Uma aurora cintilante preenche o céu enquanto as criaturas se dispersam.

Kaioh do Norte entra em contato com o grupo telepaticamente, mas Kaioh-shin Ancião interrompe com uma palestra. Ele explica que cada desejo positivo feito com as Dragon Balls gerou uma quantidade igual de energia negativa. Sem cem anos entre os desejos para essa energia se dissipar naturalmente, a corrupção atingiu um ponto crítico e foi desencadeada como as Shadow Dragons.

Sr. Popo chega com um aviso: um planeta chamado Eros experimentou uma Dragão Sombrio e, pouco depois, o planeta e sua galáxia inteira desapareceram. Bulma e Kaioh-shin Ancião discutem sobre quem é o culpado pelo uso excessivo das Dragon Balls. Bulma muda a responsabilidade para Dende e tenta reunir o grupo atrás dela, mas ninguém toma seu partido.

Em um momento de maturidade surpreendente, Goku aceita total responsabilidade sem argumentar. Ele se prepara calmamente para consertar a bagunça, rejeitando a oferta de Gohan de se juntar a ele. Confiante demais depois de alcançar Super Saiyajin 4, Goku insiste em ir sozinho. Sua família o despede com bons votos, e Pan discretamente escapa para segui-lo.

Voando sobre a paisagem devastada, Goku testemunha a destruição que os Shadow Dragons já causaram. Cada dragão reclama um domínio que corresponde à sua natureza elementar: Nuova Shenlong irrompe de um vulcão, Eis Shenlong se cobre de gelo de montanha, Rage Shenlong desce como relâmpago em uma cidade, Oceanus Shenlong devasta uma cidade com um tornado, Naturon Shenlong irrompe do chão e Haze Shenlong polui tudo ao seu alcance.

Goku percebe que consegue sentir o poder dos dragões, mas não as Dragon Balls em si. Pan revela que esteve seguindo-o o tempo todo e trouxe Giru, cujo Radar do Dragão integrado é sua única maneira de rastrear as bolas. Eles localizam Haze Shenlong aterrorizando uma aldeia, e Pan avança com um chute voador. Para surpresa de todos, o dragão de duas estrelas parece patheticamente fraco.