
Goku desafia Bills após expor sua cobertura no mundo do Rei Kai. Passando por Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3, Goku lança tudo o que tem contra o Destruidor, apenas para ser derrotado em dois golpes decisivos.
Bills chega no planeta do Rei Kai em um humor surpreendentemente cordial, conversando casualmente com o nervoso Rei do Norte. Goku, escondido atrás de uma parede, não consegue resistir em avaliar o poder do deus. Quando ele acidentalmente se revela, a introdução é desarmantemente educada. Bills pergunta sobre o Super Saiyajin Deus, mas nem Goku nem o Rei Kai reconhecem o termo. Confuso pelo modesto nível de poder de Goku, Bills tem dificuldade em entender como esse Saiyajin poderia ter derrotado Freeza, até que ele se lembra da transformação Super Saiyajin.
Quando Bills anuncia sua intenção de visitar a Terra e perguntar a Vegeta em vez disso, Goku faz o que Goku sempre faz: ele pede um combate. O Rei Kai praticamente o implora para parar, mas Bills, intrigado pela audácia de um mortal, concorda. Ele afirma que ninguém nunca teve a coragem de desafiá-lo em centenas de milhões de anos de existência.
Goku se transforma em Super Saiyajin e pede a Bills para não se conter. O pedido se mostra quase comicamente precipitado. Bills esquiva de cada ataque sem suar, suas mãos casualmente aos seus lados. Goku escala para Super Saiyajin 2, depois Super Saiyajin 3, cada transformação mais desesperada que a última. Em Super Saiyajin 3, Bills finalmente mostra um lampejo de interesse, escolhendo bloquear em vez de esquivar. Um Kamehameha à queima-roupa produz zero dano.
O combate termina com eficiência brutal. Bills flutua Goku com tanta força que ele voa para longe, depois aparece atrás dele e entrega um único toque no ombro que o lança para dentro do chão. Dois golpes. É tudo o que é necessário. Quando Bills e Whis partem para a Terra, Vegeta recebe um aviso telepático frenético do Rei Kai. Goku, ainda deitado em uma cratera, não é derrotado em espírito. Ele está exhilarado. Alguém tão poderoso existe, e para Goku, esse é o maior presente imaginável.
Este episódio redefine o que o poder significa no universo de Esfera do Dragão. Super Saiyajin 3, o pico da evolução Saiyajin até este ponto, a forma que sacudiu o pós-vida e aterroriza Majin Buu, é reduzida a pouco mais que uma curiosidade para Bills. Cada transformação que Goku passa representa anos de crescimento, sacrifício e experiências quase mortais, e nada disso importa contra uma divindade verdadeira.
Ainda assim, o episódio não é sobre desespero. A reação de Goku à sua derrota esmagadora é talvez o momento de revelação de personagem mais revelador de toda a Saga Bills. Ele acorda empolgado, não derrotado. A existência de um ser infinitamente mais forte não é uma ameaça para Goku; é uma promessa. Significa que há alturas que ele ainda não imaginou, e alcançá-las dá propósito à sua vida.
O contraste com a reação de Vegeta, recebendo o aviso do Rei Kai com terror visível, destaca a diferença fundamental entre os dois Saiyans. Goku vê possibilidade onde Vegeta vê perigo. Ambas as respostas são válidas, ambas são profundamente características, e ambas moldarão seus respectivos arcos a partir daqui.
O episódio 5 serve como a declaração definitiva de que Esfera do Dragão Super opera em um nível completamente diferente de poder que seus antecessores. Ao fazer Bills desmantelar sem esforço a mais forte transformação Saiyajin conhecida, a série limpa o tabuleiro para um sistema de progressão completamente novo construído em torno de energia divina.
No mangá, esse combate é notável por incluir uma aparição de Champa e Vados, que usam a distração para se esgueirar pela Universo 7. O anime economiza sua introdução para muito depois, mantendo o foco inteiramente na derrota humilhante de Goku.
O planeta do Rei Kai mais uma vez sofre dano colateral, com o Kamehameha errante de Goku destruindo uma porção significativa de sua superfície. O pequeno mundo suportou a autodestruição de Cell, as sessões de treinamento de Goku e agora uma batalha com um deus. Pode ser o corpo celeste mais abusado em todo o Esfera do Dragão.

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