
Kaioh do Norte revela o histórico violento da raça Saiyajin para Goku, enquanto os Z Fighters completam seu treinamento no Lookout e a Vovó Uranai não vê futuro para a Terra.
Com Bubbles capturado, Kaioh do Norte apresenta a Goku seu próximo desafio: acertar Gregory, um gafanhoto relâmpago, na cabeça com um enorme martelo ponderado. A tarefa se mostra muito mais difícil do que capturar Bubbles, pois Gregory voa pelo ar com velocidade incrível.
Durante uma pausa para comer, Kaioh do Norte compartilha o histórico sombrio da raça Saiyajin. Ele conta a Goku como os Saiyans aniquilaram os Tuffles, a única outra espécie humanoide no Planet Vegeta, e então se tornaram conquistadores interestelares que limpavam mundos inteiros para revenda a outras raças. Seu império terminou quando o Planet Vegeta foi destruído, deixando apenas quatro sobreviventes. Aprender sobre o passado brutal de seu povo preenche Goku com uma intensidade focada, e ele dispara em direção a Gregory com determinação renovada.
No Lookout, Kuririn, Tien, Yamcha, Chaos e Yajirobe completam seu treinamento sob Kami-Sama, todos tendo superado o nível de poder do Guardião. Eles decidem continuar treinando independentemente na Terra. Duas semanas depois, Goku finalmente acerta Gregory. Na Kame House, a Vovó Uranai espia em sua bola de cristal a pedido do Mestre Kame e descobre uma verdade assustadora: a Terra não tem futuro. Os Saiyans estão a apenas um dia de distância.
Kaioh do Norte relata como os Saiyans destruíram os Tuffles e se tornaram mercenários limpadores de planetas antes que seu mundo natal fosse aniquilado, deixando apenas quatro sobreviventes. Esta revelação dá a Goku uma visão dos inimigos que ele em breve enfrentará.
Os Z Fighters no Lookout terminam seu ano de treinamento e se dispersam para continuar aprimorando suas habilidades por conta própria. Goku finalmente consegue acertar Gregory com o martelo, desbloqueando a próxima fase de seu treinamento: a técnica Kaio-ken. O episódio fecha em uma nota assustadora quando a Vovó Uranai declara que o planeta não tem futuro.
Este episódio conecta o arco de treinamento e a batalha Saiyajin trazendo todo o preparo para sua conclusão. O histórico exclusivo do anime da guerra Saiyajin-Tsufuru fornece worldbuilding crucial, enquanto a visão ominosa da Vovó Uranai define o tom para o conflito prestes a se desenrolar.

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