
Goku finalmente chega ao fim da Snake Way e conhece o excêntrico Kaioh do Norte. Antes que qualquer treinamento real possa começar, Goku deve primeiro passar em um teste peculiar: fazer o mestre de artes marciais rir.
Meia ano se passou desde que Gohan foi deixado na selva, e a mudança no menino é notável. Não mais a criança assustada que chorava a cada momento, Gohan se tornou um sobrevivente capaz, caçando seu próprio alimento e navegando por terreno perigoso com confiança. Piccolo, tendo observado de longe este tempo todo, decide que o menino finalmente está pronto para treinamento de combate direto e começa a fazer sparring com ele pessoalmente.
Na Lookout, os outros Z Fighters têm aperfeiçoado suas habilidades sob a orientação de Kami-Sama. Kuririn, Yamcha, Ten Shin Han e Chaos se empurram através de sessões de sparring intensas, cada guerreiro ficando mais forte em preparação para a ameaça Saiyajin que se aproxima a cada dia que passa.
Enquanto isso, na extremidade distante da Snake Way, a corrida de um milhão de milhas de Goku finalmente chega ao fim. Ele chega a um pequeno planeta com gravidade impossível e densa, dez vezes a da Terra. Seu primeiro encontro neste mundo estranho é com um pequeno macaco, que Goku erroneamente acredita ser o lendário Kaioh do Norte. O verdadeiro Kaioh do Norte, um ser redondo e jovial, acha a confusão de Goku bastante divertida.
O primeiro requisito de Kaioh do Norte para estudantes prospectivos não tem nada a ver com lutar. Antes que ele ensine qualquer coisa a Goku, o aluno aspirante deve fazê-lo rir. É um teste que pega Goku completamente de surpresa, pois a comédia nunca esteve entre seus talentos. Após algumas tentativas desajeitadas de humor, Goku consegue ganhar a aprovação de Kaioh do Norte com seus esforços cômicos sinceros, se bem que desajeitados.
O treinamento real, porém, se prova muito mais exigente fisicamente. O primeiro desafio de Kaioh do Norte é enganosamente simples: pegar Bubbles, seu macaco de estimação, que se move rapidamente ao redor do pequeno planeta com facilidade. Sob uma gravidade dez vezes a da Terra, Goku mal consegue caminhar, muito menos correr. Cada passo é uma luta, e o ágil Bubbles permanece perpetuamente fora do alcance. É uma experiência humilhante para um guerreiro que pensava ter visto todo tipo de desafio.
A personalidade cômica de Kaioh do Norte está em contraste acentuado com as consequências sombrias que envolvem o treinamento de Goku. Seu amor por piadas ruins e seu demeanor brincalhão mascaram o fato de que ele é um dos seres mais conhecedores do universo. O tom descontraído de sua introdução fornece alívio bem-vindo da tensão dos episódios anteriores.
Sob o humor, porém, uma realidade sombria aguarda. Kaioh do Norte revela que os dois Saiyans que se aproximam da Terra são ambos mais fortes do que ele é, uma afirmação que reformula a gravidade de todo o arco de treinamento. Goku não está simplesmente aprendendo novas técnicas; ele está correndo contra um inimigo que supera até mesmo seu professor.

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