
Piccolo, fortalecido por sua fusão com Nail, enfrenta Frieza de forma equilibrada em sua segunda forma. Quando o tirano começa a perder terreno, ele se transforma em sua aterradora terceira forma e domina Piccolo com feixes de dedos devastadores.
Piccolo e Frieza se encaram através do campo de batalha Namekiano, dois guerreiros de imenso poder se preparando para um confronto que remodelará o conflito. O combate começa, e para surpresa de todos, Piccolo se mantém firme. A fusão com Nail o elevou a um nível onde ele consegue trocar golpes com o tirano mais temido do universo em pé de igualdade aproximada. Cada troca de golpes envia ondas de choque pela paisagem, abrindo crateras no chão sob seus pés.
Piccolo percebe que Frieza ainda mantém uma pequena vantagem, então remove seu cabo de treinamento pesado e turbante. Livre do peso extra, sua velocidade e poder aumentam notavelmente, e ele começa a empurrar Frieza para trás. O tirano se vê na defensiva por uma das poucas vezes em sua vida, lutando para conter um guerreiro que anteriormente teria desprezado como insignificante.
A visão de Piccolo dominando Frieza, mesmo que temporariamente, envia uma onda de esperança através dos lutadores observadores. Se uma fusão Namekiana consegue alcançar este nível de poder, talvez realmente exista um caminho para a vitória contra o imperador galáctico. Essa esperança, porém, repousa sobre uma fundação frágil que Frieza está prestes a destruir.
Acuado e humilhado, Frieza decide se transformar mais uma vez. Seu corpo se contorce e se alonga em uma terceira forma grotesca, uma forma alienígena que irradia pura ameaça. O aumento de poder é imediato e catastrófico para Piccolo. Segundos atrás o combate era competitivo, agora Frieza se move com uma velocidade e ferocidade que o guerreiro Namekiano simplesmente não consegue acompanhar.
A transformação serve como um lembrete brutal de quanto poder Frieza tem estado ocultando. Cada forma representa outra camada removida, outro reservatório de força que faz tudo o que os Lutadores Z conseguiram realizar parecer insuficiente. Eles estiveram lutando contra uma fração do verdadeiro poder de Frieza o tempo todo.
Frieza demonstra as capacidades de sua nova forma lançando uma enxurrada de Crazy Finger Beams contra Piccolo, bombardeando o guerreiro Namekiano com disparos em rápida sucessão e a distância. O ataque é implacável e preciso, não dando a Piccolo nenhuma oportunidade de fechar a distância ou montar um contra-ataque. Gohan se precipita para proteger seu mentor, colocando-se na linha de fogo.
Krillin se move para seguir, mas Vegeta o detém, sugerindo que tem uma estratégia em mente. A situação se deteriorou rapidamente, e apenas a recuperação de Goku ou outra intervenção dramática pode mudar o impulso de volta para os defensores de Namek.

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