
O Supremo Kai revela que Babidi escravizou o temível Dabura, rei do Reino Demoníaco, usando magia das trevas que explora o mal no coração das pessoas. Enquanto os heróis avaliam suas chances, Babidi descarta sem piedade Spopovich e Yamu antes de preparar uma armadilha para atrair três guerreiros poderosos para sua nave, onde sua energia alimentará o ressurgimento de Majin Buu.
Kibito e o Supremo Kai ficam visivelmente abalados ao perceber que o guerreiro gigante ao lado de Babidi é Dabura, rei do Reino Demoníaco das Trevas. O Supremo Kai explica que, embora os Guerreiros Z sejam entre os mais fortes do mundo vivo, Dabura possui supremacia absoluta na dimensão demoníaca. Krillin fica desconfortável, e Gohan identifica a figura menor como Babidi.
O Supremo Kai elabora sobre as habilidades do feiticeiro. Embora Babidi possua pouca força física, sua magia é feroz o suficiente para dobrar até mesmo Dabura à sua vontade. Sua técnica explora a escuridão que habita o coração de uma pessoa, permitindo-lhe controlar sua mente. Dabura, com sua natureza inerentemente maléfica, provou ser um alvo ideal. Apenas guerreiros sem qualquer traço de mal em seus corações podem resistir a essa manipulação.
Vegeta zomba da preocupação, declarando que Majin Buu nunca será ressuscitado porque ele se recusa a perder. Goku aconselha Krillin a sair, e Krillin concorda grato. Dentro da nave, Babidi examina o dispositivo de energia e nota que o poder roubado os aproxima do limiar necessário para acordar Majin Buu. Não tendo mais uso para seus servos, Babidi usa feitiçaria para inflar o corpo de Spopovich até o lutador explodir. Yamu entra em pânico e tenta fugir, mas Pui Pui dispara um golpe que o mata instantaneamente.
Babidi nota que a emboscada atraiu vários convidados não convidados, incluindo o Supremo Kai, aquele responsável pela morte de seu pai Bibidi. Dabura conta sete lutadores e observa que, enquanto o Supremo Kai e a energia de Kibito são inúteis, três dos guerreiros restantes irradiam poder extraordinário. Babidi ordena a Dabura que atraia esses três para dentro da nave. Quando Dabura questiona se o Supremo Kai cooperaria, Babidi o instrui a eliminar os lutadores mais fracos para que os fortes tenham que segui-lo. Babidi se retira e designa Pui Pui como o primeiro guardião de estágio. Sozinho do lado de fora, Dabura lança-se em direção ao grupo oculto, e Vegeta grita que sua cobertura foi descoberta.
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