Глорио

Триумф Гома быстро обращается в разочарование, когда Шенрон информирует его, что те, кто впервые вызывает дракона, получают только одно желание. Его план по приобретению Злой Третий Глаз рушится на месте. Без возможности загадать дополнительные желания и неспособный заставить Нева вновь вызвать Драконьи шары в ближайшее время, Гома довольствуется тем, что берет в заложники маленького Денде. Без намекианского хранителя, Драконьи шары Земли становятся навсегда неактивными, гарантируя, что никто не сможет отменить трансформацию. Группа садится на корабль и отправляется в Демон Царство.

В Капсула Корпорация уменьшенные Гоку и Веджита падают с неба, пытаясь понять, что произошло с их телами. Шин чувствует темное присутствие на Сторожевая башня, и Кибито телепортирует всю группу туда, где Мистер Попо объясняет, что остроухие демоны похитили Денде. Гоку немедленно добровольно вызывается провести спасательную операцию.

Шин приказывает Кибито доставить их старый космический корабль из Священный Мир Кая, но судно слишком пришло в упадок и неработоспособно. Булма осматривает его и оценивает десять дней на ремонт. Пока она работает, Гоку тренируется, чтобы адаптироваться к своему меньшему телу, в конечном итоге восстанавливая способность летать. Он находит свой Силовой шест, обнаружив его переделанным в веревку для белья в Дом Каме, и приносит его обратно на Сторожевая башня.

Корабль неожиданно приземляется на Сторожевая башня, и бледно-голубой демон по имени Глорио выходит из него. Он объясняет, что был отправлен Король Кадан из Третий Демон Мир для того, чтобы завербовать Гоку на миссию по свержению Гома. Гоку соглашается, желая также спасти Денде. Шин настаивает на присоединении из-за причастности своего брата Дегесу. Булма осматривает корабль Глорио в поисках справочного материала, который ускорит ее собственный ремонт, и трое отправляются в Демон Царство, оставляя Веджита позади, чтобы он последовал, как только второй корабль будет готов.