Glorio

Триумф Gomah быстро обращается в разочарование, когда Shenron информирует его, что те, кто впервые вызывает дракона, получают только одно желание. Его план по приобретению Evil Third Eye рушится на месте. Без возможности загадать дополнительные желания и неспособный заставить Neva вновь вызвать Dragon Balls в ближайшее время, Gomah довольствуется тем, что берет в заложники маленького Dende. Без намекианского хранителя, Dragon Balls Земли становятся навсегда неактивными, гарантируя, что никто не сможет отменить трансформацию. Группа садится на корабль и отправляется в Demon Realm.

В Capsule Corporation уменьшенные Goku и Vegeta падают с неба, пытаясь понять, что произошло с их телами. Shin чувствует темное присутствие на Lookout, и Kibito телепортирует всю группу туда, где Mr. Popo объясняет, что остроухие демоны похитили Dende. Goku немедленно добровольно вызывается провести спасательную операцию.

Shin приказывает Kibito доставить их старый космический корабль из Sacred World of the Kai, но судно слишком пришло в упадок и неработоспособно. Bulma осматривает его и оценивает десять дней на ремонт. Пока она работает, Goku тренируется, чтобы адаптироваться к своему меньшему телу, в конечном итоге восстанавливая способность летать. Он находит свой Power Pole, обнаружив его переделанным в веревку для белья в Kame House, и приносит его обратно на Lookout.

Корабль неожиданно приземляется на Lookout, и бледно-голубой демон по имени Glorio выходит из него. Он объясняет, что был отправлен King Kadan из Third Demon World для того, чтобы завербовать Goku на миссию по свержению Gomah. Goku соглашается, желая также спасти Dende. Shin настаивает на присоединении из-за причастности своего брата Degesu. Bulma осматривает корабль Glorio в поисках справочного материала, который ускорит ее собственный ремонт, и трое отправляются в Demon Realm, оставляя Vegeta позади, чтобы он последовал, как только второй корабль будет готов.