The Man Behind the Curtain

Lord Luud возвышается над Goku и Trunks, излучая невероятную мощь. Dolltaki убегает в крепость, а Luud препятствует саийцам преследовать его. Goku дразнит машину, привлекая её внимание, но его Kamehameha едва заставляет гиганта вздрогнуть. Luud ударом отбрасывает обоих саийцев на землю и придавливает их огромной ногой.

Доведённые до предела, Goku и Trunks оба трансформируются в Super Saiyans и генерируют достаточно объединённой силы, чтобы сбросить Luud. Несмотря на ошеломляющую мощь, машина дерётся неловко, неспособная должным образом направить свои способности. Goku замечает, что создание обладает огромной сырой силой, но не имеет представления, как её использовать.

Внутри крепости Dolltaki играет в переодевание со своей новой куклой, Pan, обращаясь с ней как с коллекционной ценностью. Вызов втягивает его в скрытую комнату, где экран отображает лицо Dr. Myuu, блестящего и безжалостного учёного, который разработал Luud и командует всей операцией издалека.

Dr. Myuu укоряет Dolltaki за преждевременное пробуждение Luud. Машина была не в полной мощи при активации, и саийцы используют её слабость. Даже когда Goku и Trunks возвращаются в свои базовые формы, они продолжают манёврировать лучше, чем Luud благодаря его неспособности сражаться разумно.

Dr. Myuu обнаруживает исключительную мощь, спящую внутри Pan, и приказывает Dolltaki скормить её Luud, чтобы машина эволюционировала до полной мощи. Dolltaki отказывается, не желая расставаться с его любимой куклой. Его неповиновение стоит ему дорого. Dr. Myuu превращает самого Dolltaki в куклу и заставляет поглотить его и Pan машиной Lord Luud.

Жертва срабатывает. Luud вздымается энергией, его движения становятся чётче, а мощь поднимается на уровень, который Goku и Trunks в одиночку могут оказаться неспособны преодолеть. Вдохновитель за кулисами сделал свой ход, и саийцы вот-вот столкнутся с Машинной Мутацией в её ужасающем полном потенциале.