Небеса Трембле

После битвы на Намек, когда Гоку всё ещё отсутствует, жизнь на Земле входит в спокойный ритм. Гохан проводит дни на рыбалке и занятиях под строгим надзором Чи-Чи, а Криллин нашёл себе подругу, весёлую и несколько наивную Марон. Приглашение на день рождения Черепаха в Дом Каме даёт компании повод для праздника, хотя Чи-Чи категорически отказывает Гохан в посещении.

Высоко над облаками разворачивается совсем иной разговор. Ками ищет Пикколо в ледяных пустынях Высоты Юнзабит, почувствовав, что его старый антипод изменился настолько, чтобы потенциально стать следующим Защитником Земли. Пикколо отказывается, но предупреждает Ками о тёмном видении, которое он испытал во время медитации. Это предупреждение оказывается пророческим практически сразу же.

Пока Ками отсутствует, Гарлик-младший и его элитный отряд, Спайс Парни, штурмуют Сторожевая башня. Спасшись из Мёртвая Зона благодаря чистой силе воли и бессмертному телу, Гарлик-младший не теряет времени. Мистер Попо уменьшается в размерах и запечатывается в стеклянной бутылке, а когда Ками возвращается, чтобы противостоять захватчикам, его постигает та же участь. С нейтрализацией защитника Земли, Гарлик-младший освобождает Чёрный водяной туман, зловещий пар, способный превратить каждое живое существо на планете в его послушного слугу.

Этот первый эпизод несёт на себе большую нагрузку экспозиции, и он справляется с этой задачей эффективно. Кадры из фильма Мёртвая Зона быстро представляют Гарлик-младший зрителям, которые могли не смотреть фильм, и одновременно усиливают ставки: это злодей, который уже достиг бессмертия и чуть не поглотил планету однажды. Его возвращение кажется заслуженным, а не произвольным, прямо связанным с его неспособностью умереть даже в пустоте.

Решение предложить роль Защитника Пикколо является тонким, но значимым моментом характера. Оно признаёт эволюцию Пикколо из откровенного злодея в неохотного защитника, предчувствуя более глубокую связь между ними, которая будет иметь огромное значение в более поздних сагах.

Сага о Гарлике-младшем занимает уникальное место в истории Драконий Шар Z как единственная дуга, которая целиком является оригинальным аниме-наполнением без аналога в манге. Помещённая между сагой Фриза и сагой Транкс, она служит нарративным мостом, пока Гоку остаётся отсутствующим. Этот эпизод также отмечает несколько первых достижений для дубляжа Фьюнимейшн, включая дебют заставки «Prelude to Conflict», заменившей культовую «Рок тот Дракон». Дракон Икар, ранее исключительный для фильмов, здесь также дебютирует в телевизионном сериале.