Oo! Oo! Oolong!

Город под осадой

Прибыв в зловещо молчаливую деревню Ару, Гоку чувствует скрытых жителей поблизости и пробивает ближайшую дверь, чтобы расследовать. Он идёт прямо в замах топора священника Шермана, чей клинок просто разбивается о череп мальчика. Сначала убежденный, что Гоку должен быть оборотнем Улонгом, который похищает деревенских девочек, священник в конце концов успокаивается и выводит других жителей из укрытия.

Сделка за Драконий шар

Булма спрашивает, видел ли кто-нибудь в городе Драконий шар, и пожилая женщина признаёт, что владеет им. Она согласна отдать его при одном условии: путешественники должны изгнать Улонга и вернуть украденных дочерей домой. Поскольку никто не знает, где живёт демон, Булма предлагает ловушку. Гоку засовывают в платье и позиционируют как дочь священника Шермана, следующую цель монстра, пока жители расходятся и ждут.

Демон раскрыт

Улонг прибывает во второй половине дня в виде огромного, отвратительного жениха. Ошибочно принимая беспокойство Гоку за девичью нервозность, он превращается в красивого молодого джентльмена, чтобы завоевать его невесту. Трансформация убеждает Булму вырваться и бросить себя на него вместо этого, что кратко оставляет Улонга, взвешивая свои варианты, пока он не глянет и не заметит Гоку, облегчающегося, стоя у дерева. Понимая, что его обманули, он бушует и трансформируется в огромного быка. Гоку срывает платье и встаёт в боевую позицию.