
Son-Goku kommt im Heiligen Land von Korin an, wo er den mächtigen einheimischen Krieger Bora und seinen Sohn Upa trifft, Upa vor Kapitän Yellow rettet und schließlich den Vier-Stern-Dragonball seines Großvaters zurückgewinnt.
Die Episode beginnt damit, dass General Blue die Wüste auf einem Kamel durchquert, über sein zerstörtes Haar flucht und sich an Son-Goku rächen schwört. In der Zentrale der Red Ribbon Army spielt Kommandant Red Billard, während er die Operationen überwacht. Das Geschwader von Kapitän Yellow hat einen Dragonball in einem Vulkankrater lokalisiert und versucht, ihn zu bergen, indem es einen Soldaten per Hubschrauber in den Vulkan abseilt.
Am Fuße des imposanten Korin Tower lebt der einheimische Krieger Bora friedlich mit seinem jungen Sohn Upa, speerfischt und beschützt das Heilige Land. Als der Vulkan ausbricht und den Dragonball in die Nähe ihres Hauses schleudert, steigt Captain Yellows Bataillon ab, um ihn zu beanspruchen. Yellow bietet Bora einen Job in der Red Ribbon Army an, aber Bora lehnt ab und erklärt, dass das Heilige Land nicht ihnen gehört, und befiehlt den Soldaten zu gehen.
Yellow befiehlt seinen Männern anzugreifen, aber Bora erweist sich als völlig immun gegen Kugeln. Er besiegt oder tötet das gesamte Geschwader im Alleingang, während Upa seinen Speer holt. Yellow zieht sich vorübergehend zurück, kehrt dann aber zurück und entführt Upa als Geisel. Son-Goku, der auf der Jindujun ankommt, hört Upas Hilferufe und schlägt Kapitän Yellow direkt aus seinem Flugzeug. Als Son-Goku landet und den Dragonball sieht, den Bora hält, leuchten seine Augen auf: es ist der Vier-Stern-Ball, das Andenken seines Großvaters Son-Gohan.
Boras Kampf gegen die Soldaten von Kapitän Yellow ist eine beeindruckende Demonstration reiner Kraft. Kugeln prallen wie Kieselsteine von seinem Körper ab, und er zerlegt ein ganzes Bataillon mit nichts als seinem Speer und bloßen Händen. Seine schützende Hingabe für Upa und das Heilige Land machen ihn zu einer der unmittelbar sympathischsten Charaktere, die in der Serie eingeführt werden.
Gokus Rückgewinnung des Vier-Stern-Dragonballs ist die emotionale Belohnung, auf die das Publikum seit Beginn der Red-Ribbon-Armee-Saga wartet. Dies ist kein gewöhnlicher Dragonball; es ist das Andenken an seinen verstorbenen Großvater, und Gokus gesamte Suche wurde von dem Wunsch angetrieben, ihn zu finden. Der Moment, in dem er ihn in Boras Hand erkennt, trägt echtes Gewicht.
Diese Episode markiert die ersten Auftritte von Bora, Upa und Kapitän Yellow sowie das Debüt des Heiligen Landes von Korin und des Korin Tower. Der Turm, der unmöglich hoch in die Wolken ragt, wird zu einem der wichtigsten Trainingsorte in der Dragon Ball-Mythologie.
Commander Reds Entscheidung, Mercenary Tao anzufordern, der am Ende der Episode kurz zu sehen ist, signalisiert eine massive Eskalation der Bedrohung, der sich Son-Goku gegenübersieht. Die Red Ribbon Army ist fertig damit, Offiziere und Soldaten zu schicken; sie heuern den tödlichsten Attentäter der Welt an. Diese Episode markiert auch den Übergang von der General-Blue-Saga zur Kommandant-Red-Saga.

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