
Gezwungen, zu Fuß zu reisen, kämpft Gokus Gruppe gegen fliegende Bestien und riesige Dämonen, während sie einzigartige Vorräte aus dem Dämonenreich in einem Teeladen aufsammelt. Nach einer Begegnung mit der unterdrückischen Gendarmerie in einer nahegelegenen Stadt rettet Son-Goku einen maskierten Rebellen und wird selbst zum Flüchtling.
Ohne ihr Flugzeug haben Son-Goku, Shin und Glorio keine andere Wahl, als die Dritte Dämonenwelt zu Fuß zu durchqueren. Das Gehen erweist sich aufgrund der schweren Atmosphäre als langsam, daher greifen sie auf kurze Flugphasen zurück, wenn sie Hindernisse wie die See der Finsternis überqueren. Eine geflügelte Bestie bricht aus dem dunklen Wasser hervor und versucht fast, Son-Goku zu verschlucken, aber Glorio erledigt sie mit beeindruckender Schnelligkeit und Kraft. Später versucht ein riesiger Dämon, der im Hinterhalt lauert, Son-Goku mit einem Knüppel zu zerquetschen, doch der Saiyajin spürt seine Anwesenheit durch Ki-Erfassung und besiegt ihn mit einem einzigen Tritt.
Die Gruppe macht Halt in einem abgelegenen Teeladen, wo Son-Goku die lokale Küche kostet und die Medi Bugs entdeckt, kleine Lebewesen, die verschiedene regenerative Effekte beim Verzehr bieten. Eine Variante kann sogar zwei Menschen miteinander verschmelzen. Son-Goku bittet Glorio, einen Satz zu kaufen, da er ihr Potenzial für die vor ihnen liegende Reise erkennt.
Der Ladenbesitzer kann kein Ersatzflugzeug bereitstellen und bietet stattdessen einen Sky Seed an, ein einmalig nutzbares Fahrzeug, das seine Passagiere ungefähr 120 Kilometer in eine Richtung katapultiert, ohne Lenkungsmöglichkeit. Das Trio fährt mit der wilden Konstruktion, bis sie sie fast in eine weitere See der Finsternis abwerfen würde, was sie zwingt, in letzter Sekunde abzuspringen. Glorio erklärt dann die Dämon Realm Dragon Balls: Im Gegensatz zu den verstreuten Kugeln der Erde sitzt jede einzelne offen sichtbar in einer anderen Dämonenwelt, bewacht von einem Tamagami, das im Kampf besiegt werden muss, bevor die Kugel eingesammelt werden kann.
In der nächsten Stadt angekommen, beobachtet die Gruppe die Gendarmerie, Gomahs Militärpolizei, wie sie die Bevölkerung erpreßt und droht, ihnen Jahre ihrer Lebensspanne zu stehlen, wenn sie die erhöhten Tribute nicht bezahlen. Eine maskierte Gestalt versucht mit einer Wasabi Bomb einzugreifen, wird aber schnell überwältigt. Son-Goku stürzt sich mit seiner Kraftstab ins Getümmel und zerstreut die Soldaten, wobei er den Fremden rettet. Sie fliehen zu den Außenbezirken, wo die Person sich selbst offenbart, und Gokus Handlungen bringen ihn direkt auf die Fahndungsliste der Gendarmerie.

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