
Vegeta erreicht zum ersten Mal Super-Saiyajin 3 und besiegt Tamagami Number Two, während Majin Duu Tamagami Number One in der First Dämon World bezwingt. Mit zwei Dragon Balls in den Händen der Helden und einem unter Arinsu's Kräften beginnt die letzte Phase der Quest.
Vom Kraken verschluckt, verwandelt sich Vegeta in Super-Saiyajin 2 und sprengt sich frei, wobei das erschöpfte Meeresungeheuer in die Tiefe zurückweicht. Vollkommen aufgeladen stellt er sich Tamagami Number Two in einem wilden Schlagabtausch. Just als Vegeta die Kontrolle zu gewinnen scheint, verstärkt Neva heimlich die Kraft des Tamagami und dreht das Blatt. Der Kampf verlagert sich zur Meeresoberfläche, wo der Tamagami Vegeta vollständig aus seiner transformierten Form schlägt.
Sich weigernde zu capitulieren, schöpft Vegeta aus tieferen Reserven. Seine Aura bricht aus, während er zum ersten Mal in seinem Leben Super-Saiyajin 2 überwunden und die legendäre Super-Saiyajin 3-Transformation erreicht, zum Schock aller Zuschauer, besonders Son-Goku's. Der Kraftunterschied wird unüberwindbar. Vegeta feuert einen Transcendent Galick Gun ab, der den Tamagami zurücktreibt, dann schließt er die Distanz mit einem vernichtenden Schlag ab, der den Kampf beendet. Eine letzte Rätsel-Herausforderung folgt, und Vegeta überrascht alle, indem er korrekt antwortet und den Two-Star Dragon Ball gewinnt.
In der First Dämon World setzt Majin Duu seinen Kampf mit Tamagami Number One fort, hält aber mitten im Gefecht inne, da er Lust auf Schokolade hat. Majin Kuu eilt zum Laden, während Duu verzweifelt den unerbittlichen Angriffen des Wächters ausweicht. Sobald die Schokolade ankommt und verschlungen wird, kämpft Duu mit erneuerter Wildheit und überwältigender Kraft und besiegt den Tamagami. Die letzte Herausforderung ist eine Schnellfeuer-Matheaufgabe mit einer langen Zahlenreihe. Duu hat kein Gespür für Arithmetik, aber Kuu flüstert die richtige Antwort zu, und Duu wiederholt sie, um den Dragon Ball zu beanspruchen.
Zwei Dragon Balls ruhen jetzt im Besitz der Helden, während Dr. Arinsu's Agenten den dritten halten. Der vollständige Satz existiert zwischen den beiden Seiten, und Glorio informiert Arinsu heimlich über die Situation. Mit der Gruppe, die ihr Flugzeug besteigt und Kurs auf die First Dämon World setzt, um Dende zu holen und Gomah zu konfrontieren, konvergieren alle Pfade auf eine unvermeidliche Kollision hin. Gomah erkennt von seinem Palast aus, dass die Ereignisse sich seinem Kontrollen entziehen.

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