
Super-Saiyajin 3 Son-Goku fügt Gomah endlich echten Schaden zu, und Majin Duu kopiert die Form durch Nachahmung, um den Vorteil noch weiter auszubauen. Als diese Bemühungen scheitern, schöpft Neva Gokus schlummerndes Potenzial aus und entriegelt Super-Saiyajin 4 zum ersten Mal. Doch Gomahs Third Eye treibt ihn in einen kolossalen Gigantenzustand, und Dr. Arinsu setzt einen Plan in Bewegung, der den Dämon Realm Drache einbezieht.
Nachdem Son-Goku Super-Saiyajin 3 erreicht hat, landet er endlich bedeutungsvolle Schläge gegen Gomah. Die beiden prallen über den schwebenden Ring in einem intensiven Schlagabtausch aufeinander, viel gleichmäßiger als zuvor. Majin Duu und Tamagami Number One treten neben Son-Goku wieder in den Kampf ein und drängen den Vorteil von mehreren Seiten.
Nachdem er Gokus Kraftsteigerung bemerkt, eilt Majin Kuu davon und kehrt mit einem riesigen Keks zurück, den er Majin Duu zuwirft. Nach dem Essen erhält Duu einen Kraftschub und nutzt seine Nachahmungsfähigkeit, um eine Form ähnlich Super-Saiyajin 3 anzunehmen. Zusammen drängen Son-Goku und der gestärkte Duu Gomah zum ersten Mal in die Defensive, landen Kombinationsangriffe, die den Supreme Dämon King wirklich bedrohen.
Duus Kraftsteigerung brennt schnell aus, und er wird aus dem Kampf ausgeschaltet. Son-Goku kämpft weiter neben Tamagami Number One, doch Gomah entfesselt noch mehr Kraft des Third Eye und überfordert sie beide. Son-Goku erleidet eine brutale Tracht Prügel, und Gomah, überzeugt dass er gewonnen hat, erhebt sich in die Luft und lädt einen verheerenden Strahl auf, um alle auf einmal auszulöschen.
Während Son-Goku zerschlagen am Boden liegt, nähert sich Neva und legt seine Hände auf den gefallenen Saiyajin. Mit Hilfe seiner alten Magie schöpft Neva die tiefe, schlummernde Kraft aus Son-Goku aus und löst eine Transformation aus, die Son-Goku noch nie erlebt hat.
Gokus Haare wechseln zu einem tiefen Magenta-Rot. Fell breitet sich über den größten Teil seines Körpers aus, sein Schwanz wächst zurück, und seine Unterarme vergrößern sich. Am wichtigsten ist, dass seine Kraft auf ein völlig neues Niveau ansteigt. In diesem Super-Saiyajin 4 Zustand lenkt Son-Goku Gomahs Finalisierungsangriff mühelos ab und stürzt sich zurück ins Gefecht. Er trifft Gomahs erhöhte Leistung Schlag für Schlag, landet Treffer, die den verstärkten Dämon King sichtbar beschädigen.
Die anderen Kämpfer sammeln sich für einen letzten Ansturm und treten neben Son-Goku gegen Gomah an. Trotz ihrer gemeinsamen Bemühungen erweist sich Gomahs regenerative Kraft als unerbittlich, und sie werden erneut niedergeschlagen. Son-Goku kanalisiert einen Kamehameha, doch Gomah unterbricht und schlägt ihn kurzzeitig bewusstlos. Son-Goku erholt sich gerade noch rechtzeitig, um den Strahl abzufeuern, doch das Third Eye antwortet, indem es Gomah eine gigantische neue Form gewährt, die alle Anwesenden überragt. Gegen diesen kolossalen Zustand reicht selbst Gokus Super-Saiyajin 4 nicht aus, und seine Energie schwindet dahin.
Dr. Arinsu kontaktiert Glorio und weist ihn an, alle drei Dämon Realm Dragon Balls zu sammeln. Nachdem er dies widerwillig getan hat, beschwört Glorio den Dämon Realm Drache herauf, eine enormes rotes Wesen, das Porunga ähnelt. Dr. Arinsu setzt Glorio unter Druck, um für sie zu wünschen, die Supreme King mit der größten magischen Kraft zu werden, und mit sichtlichem Zögern beginnt Glorio zu sprechen.

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