
Das legendäre Z Sword zerbricht an einem Block aus Katchin und befreit den antiken Old Kai, der seit Generationen darin versiegelt war. Nachdem er beweist, dass ihm Kampfkraft fehlt, offenbart Old Kai sein wahres Geschenk: die Fähigkeit, das verborgene Potenzial eines Kriegers freizusetzen. Er beginnt das langwierige Ritual bei Gohan.
Bei der Lookout setzen Goten und Trunks ihr Fusion-Training mit Piccolo fort, während die anderen sich die Zeit mit Kartenspielen vertreiben. Auf der Heiligen Welt der Kai hat Gohan das Z Sword vollständig gemeistert und spaltet einen Felsen mit einem einzigen Schwung sauber in zwei Teile.
Supreme Kai produziert einen Block aus Katchin, einem der härtesten Metalle des Universums, für einen echten Test der Klinge. Goku wirft ihn auf Gohan, der mit aller Kraft zuschlägt. Das Z Sword bricht sauber in der Mitte. Supreme Kai und Kibito sind entsetzt, während Goku anmerkt, dass das härteste Metall in der Existenz diesen Titel aus gutem Grund trägt.
Energiewellen pulsieren vom zerbrochenen Schwert aus, und ein älterer Kai materialisiert sich vor ihnen. Er stellt sich als der Eastern Supreme Kai aus fünfzehn Generationen zuvor vor und erklärt, dass er vor langer Zeit im Z Sword versiegelt wurde. Goku bleibt skeptisch in Bezug auf die Kampfkraft des alten Kais und feuert einen kleinen Ki-Strahl direkt auf sein Gesicht.
Old Kai stürzt zu Boden und schreit vor Wut, doch Goku und Gohan weisen darauf hin, dass der Strahl trivial schwach war. Der antike Kai gibt zu, dass sein Ruf eher auf seiner Intelligenz als auf seiner Kampfkraft beruhte. In der anderen Welt biegt sich der Stab von King Yemma unter 1,5 Millionen neuen Ankünften, da Buus Verwüstung das Jenseits überfordert.
Old Kai weigert sich, sein Geheimnis zu teilen, bis Goku das Angebot süßer macht. Nachdem Angebote von Master Roshi's Magazinen ihn nicht beeindrucken (Old Kai kann bereits Beachvolleyball mit seinem allwissenden Blick beobachten), verspricht Goku ihm ein Date mit einer wunderschönen Frau der Erde. Old Kai nimmt eifrig an, und Goku merkt sich insgeheim, dass der alte Kai genau wie Master Roshi ist.
Mit dem Handel abgeschlossen offenbart Old Kai seine Fähigkeit, verborgene Kraft in einem Krieger zu wecken. Er weist Gohan an, vollkommen still zu stehen, und beginnt in einem bizarren Ritual um ihn herum zu tanzen. Alle schauen ungläubig zu, als Old Kai ankündigt, dass der Prozess zwanzig Stunden Tanzen gefolgt von weiteren fünf Stunden Meditation dauern wird.

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