La búsqueda del emperador

Goku y Bulma instalan campamento cerca de Skull Valley, donde Bulma despliega una Cápsula House que Goku confunde con un monstruo. Todo en su interior lo desconcerta: las luces, la televisión y la plomería interior son conceptos completamente extraños. Bulma lo obliga a tomar un baño, durante el cual descubre que su cola es real y completamente funcional. La tarde se convierte en caos cómico cuando Goku irrumpe en el baño de Bulma, provocando una lluvia de botellas de champú.

Mientras tanto, el Emperador Pilaf cena en su castillo y tortura a su secuaz Shu por soltar gases en la mesa. Mai reporta un brillo sospechoso detectado en Skull Valley, así que Pilaf envía a Shu y Mai a investigar. Cuando Goku sale a buscar comida, tropieza con el mismo valle e inadvertidamente destruye el avión de reconocimiento de Pilaf, confundiéndolo con un pájaro. El brillo resulta ser nada más que los ojos de los lobos que habitan el valle.

Goku regresa con Bulma con un lobo desollado y un ciempiés para la cena. Ella grita ante su oferta, desterrándolo a comer afuera. Más tarde, Goku pregunta a Bulma sobre los padres; ella se entera de que fue encontrado como bebé por su abuelo Gohan y criado en total aislamiento. A la mañana siguiente, después de un descubrimiento vergonzoso sobre la anatomía humana, Goku conoce a una Tortuga perdida que necesita ayuda para regresar al mar. A pesar de las protestas de Bulma de que la playa está a 100 millas fuera del camino, Goku carga la Tortuga en su espalda y comienza a correr hacia el océano.

El choque de Goku con los lobos de Skull Valley es la principal secuencia de acción del episodio, aunque juega más con la comedia que con la tensión. Su casual destrucción del avión espía de Pilaf, creyendo que era un pájaro, es un destacado que demuestra tanto su poder como su completa falta de conocimiento del mundo.

El momento tranquilo donde Goku habla sobre su abuelo es sorprendentemente conmovedor. Su aceptación sin rodeos de haber sido abandonado como bebé y criado por un extraño añade peso emocional bajo la slapstick. La llegada de Tortuga al final del episodio cambia completamente la dirección de la historia, alejando a Goku de la búsqueda de Dragon Balls y hacia un encuentro fatídico en el océano.

La aparición de Tortuga prepara la introducción de Maestro Roshi en el siguiente episodio, un encuentro que dará forma a toda la serie. El castillo de Pilaf y su operación reciben su primera pantalla extendida, estableciendo la incompetencia cómica que define a su banda. La línea de Bulma preguntándose "de qué planeta es este chico" se vuelve profundamente irónica una vez que la herencia Saiyajin de Goku se revela en Esfera del Dragón Z. Este episodio también marca el primer cruce de caminos entre Goku y los secuaces de Pilaf, aunque ningún lado se da cuenta.