
Goku y Milk rescatan al Ox Satan del Ejército de la Cinta Roja mientras el Coronel Silver persigue la Flying Fortress de Pilaf a través de las nubes. La batalla aérea termina con la fortaleza destruida y la Esfera del Dragón cambiando de manos.
El Coronel Silver persigue la Flying Fortress de Pilaf a través de una espesa capa de nubes, pero la ágil nave resulta difícil de rastrear. Pilaf usa las nubes como cobertura para colarse detrás del avión de Silver y lanzar una andanada de misiles, logrando un impacto directo. La persecución aérea de gato y ratón establece a Pilaf como un adversario astuto, aunque superado, contra los recursos militares del Ejército de la Cinta Roja.
De vuelta en el pueblo, Goku y Milk se unen para luchar contra los soldados restantes del Ejército de la Cinta Roja y liberar al Ox Satan del cautiverio. Goku se despide de Milk después, ajeno a su decepción. Aún no entiende qué significa una boda, confirmando sus sospechas cuando admite que pensaba que era un tipo de comida. Milk lo ve volar en el Nimbus, desconsolada pero decidida.
Pilaf entierra su nave en arena del desierto para esconderse del Ejército de la Cinta Roja, pero las fuerzas de Silver eventualmente la localizan. En el asalto resultante, el Ejército de la Cinta Roja bombardea la fortaleza desde afuera mientras Goku lucha por salir desde adentro. La Flying Fortress es destruida en una explosión masiva. Goku es atrapado en la explosión y cae del cielo. Pilaf y su banda se lanzan en paracaídas a la seguridad pero aterrizan justo en las manos del Coronel Silver, y sin palanca restante, Pilaf se rinde la Esfera del Dragón de seis estrellas.
El combate aéreo entre Pilaf y el Coronel Silver es lo más destacado en acción del episodio; una secuencia sorprendentemente táctica para una serie que usualmente resuelve conflictos con los puños. El uso astuto que hace Pilaf de la cobertura de nubes y los ataques sorpresa con misiles muestran que no es completamente incompetente, aunque esté irremediablemente superado a largo plazo.
La despedida entre Goku y Milk lleva tonos agridulces que enriquecen su eventual reencuentro. La completa ignorancia de Goku sobre el romance, y la frustración silenciosa de Milk ante ello, se toca con humor gentil. Su breve asociación en la batalla, sin embargo, muestra química genuina como dúo de combate.
Este episodio original del anime marca la destrucción de la Flying Fortress de Pilaf, un golpe importante para sus recursos y ambiciones. El Oficial de Estado Mayor Black hace su primera aparición junto al Comandante Red, expandiendo la jerarquía de liderazgo del Ejército de la Cinta Roja. El episodio también sirve como la despedida de Milk y Goku hasta mucho después en la serie, haciendo su breve trabajo en equipo todo lo más memorable.

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